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Documento de Oferta

    Question

  • Estimados, He visto que con el CRM puedo hacer un seguimiento de las oportunidades, y tambien crear la oferta al cliente, lo que no vi es como puedo hacer es como crear el archivo de oferta para ser enviado al contacto (en formaro .doc por ej) es posible realzar esto? desde ya les aradezco cualquier dato para poder avanzar

     

    saludos

    Wednesday, June 06, 2007 11:39 PM

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  • Hola,

     

    Pues acreo que la mejor forma puede ser utilizar el Microsoft Dynamics Snap-in para Office, este te permitirá recuperar información de registros de CRM desde Word, generar el documento y luego guardarlo como adjunto en el CRM. Un par de enlaces:

    Post en el blog del equipo del CRM sobre el tema http://blogs.msdn.com/crm/archive/2006/06/02/614320.aspx

    Enlace al sitio de GotDotNet dónde se encuentran los snapins, bajate los de CRM 3.0. Concretamente el de Business Data Lookup http://www.gotdotnet.com/codegallery/releases/viewuploads.aspx?id=b44f8ee7-4d2b-4e39-9bfb-1119fffbe018

     

    Otra solución es, como comentan en el blog de sonoma partners, utilizar reports de reporting services. De hecho hay un ejemplo en el sandbox de Microsoft CRM. Te dejo un enlace

    http://blog.sonomapartners.com/2007/04/microsoft_crm_q.html

     

    Otra opción válida es utilizar la combinación de exportar a Excel y Combinación de correspondencia como proponen en este video. http://www.microsoft.com/dynamics/crm/Demos/Sales/PrintQuoteVideo/Mod1.htm

     

    Finalmente desde el Cliente Outlook puedes imprimir una oferta utilizando word. Abres el formulario de la oferta, y en el menu archivo tienes la opción Imprimir Oferta para Cliente. Esto te abrirá la funcionalidad de combinación de correspondencia de word utilizando como datos de origen la oferta. El problema de esto es que te genera un registro por cada line de detalle de la oferta, con lo cual es muy difícil imprimir una oferta.

     

    Te recomiendo que intentes hacerlo con reporting services o con el Busines Data Lookup snapin, ya que son las formas más potentes y menos complicadas.

     

    Espero haberte ayudado. Un saludo.

     

     

    Tuesday, June 12, 2007 11:20 PM