ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد، که به دلیل تغییر در شبکه سازمان، تغییرات در DC یا موارد دیگر بخواهید که یک organization موجود را به صورت کلی به محیط جدید انتقال دهید. این امر ممکن است در ابتدا دشوار به نظر برسد، ولی با رعایت اصول آن با راحتی امکان پذیر خواهد بود. در ادامه گام های انجام این انتقال را شرح می دهیم:
1- جدا کردن مجموعه table ها از مبدا: برای این کار از management studio SQL استفاده می نماییم. پس از ورود، در زیرشاخه Databases به دنبال organizationname_MSCRM می گردیم. بر روی آن راست کلیک کرده و از Tasks گزینه Detach را انتخاب می نماییم. سپس در پنجره باز شده تیک drop را زده و تأیید می نماییم. در این مرحله پایگاه داده از CRM جدا شده است و هیچ به روزاوری در آن صورت نمی گیرد.
2- کپی نمودن فایل: از طریق مسیر زیر فایل های مورد نیاز را کپی نمایید:
installation drive> Program Files> Microsoft SQL Server> MSSQL version number > MSSQL > Data
هر دو فایل با نام organization را کپی نمایید.
3- فایل های کپی شده را در سرور جدیدی که SQL آن نصب شده است و دقیقاً در همان مسیر گفته شده قرار دهید.
4- در محیط جدید management studio SQL را باز کرده و بر روی زیرشاخه databases راست کلیک نموده و گزینه Attach را انتخاب نموده و سپس Add را کلیک نمایید. فایل با نام organization کپی شده را انتخاب نموده و تأیید نمایید. در این مرحله فایل های داده منتقل شده و آماده وصل شدن به CRM جدید هستند.
5- قبل از اتصال به CRM نیاز است که ابتدا نام های کاربری مورد نیاز در domain جدید نیز ساخته شوند. سپس CRM را مطابق روال و در یک organization جدید نصب نمایید. برای مرحله بعدی ضروری است که محیط جدید همان roll up محیط قدیم را دارا باشد. بنابر این، قبل از ورود organization فایل های roll up مورد نیاز را نیز در محیط جدید نصب نمایید.
6- در این مرحله Deployment Manager را اجرا نمایید. بر روی organization کلیک راست کرده و import organization را انتخاب نمایید. به صورت خودکار، organization موجود در پایگاه داده نمایش داده می شود. تمامی مراحل از این پس مانند نصب CRM است. تنها تفاوت در Map نمودن نام های کاربری است. در این مرحله می توانید از mapping خودکار استفاده نمایید، که در این صورت بایستی نام های کاربری دقیقاً مشابه محیط قدیمی باشند. در غیر اینصورت می توانید نام های کاربری را انتخاب نمایید.