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CRM 2011: Wie kann man benutzerdefinierte graphische Auswertungen für das Dashboard erstellen? RRS feed

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    Hallo,

    ich bin gerade dabei mir mein Dashboard einzurichten. Dabei hätte ich gerne z.B. eine Graphik für den Pipelinestatus (Trichter) für Leads. Standardmäßig gibt es das nur für Verkaufschancen. Entsprechende Felder habe ich bei Leads angelegt. Wie kann man solche benutzerspezifischen Graphiken anlegen?

    Vielen Dank

    Arnie

    Montag, 7. November 2011 17:55
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    Habs gefunden :-)

    Bei Einstellungen -> Anpassungen -> System anpassen -> Entität "Lead" kann man zusätzliche Diagramme hinzufügen...

    • Als Antwort markiert Michael Sulz Dienstag, 8. November 2011 11:50
    Dienstag, 8. November 2011 09:16
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    genau :-) Danke für die Rückmeldung.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 25. September 2015 06:31
    Dienstag, 8. November 2011 11:50
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    Habs gefunden :-)

    Bei Einstellungen -> Anpassungen -> System anpassen -> Entität "Lead" kann man zusätzliche Diagramme hinzufügen...

    • Als Antwort markiert Michael Sulz Dienstag, 8. November 2011 11:50
    Dienstag, 8. November 2011 09:16
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    genau :-) Danke für die Rückmeldung.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
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    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 25. September 2015 06:31
    Dienstag, 8. November 2011 11:50
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    Du kannst das auch direkt in der Lead-Ansicht machen, je nachdem, für wen das sichtbar sein soll.

    Viele Grüße,
    Jürgen

    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
    Microsoft Certified Trainer

    ComBeck IT Services & Business Solutions
    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de
    Donnerstag, 10. November 2011 19:43
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    Moderator