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Dokumentenablage - upload- Newform? bei Office365 Sharepoint RRS feed

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    Hi ,

     

     

    ich arbeite gerade an einer "Vertragsverwaltung" für eine  Versicherung.

    Dort habe ich nun die möglichkeit, für jede neue Versicherung eine neue Dokumentenmappe anzulegen, in der dann verschiedene Dokumente ür diesen Vertrag gespeichert werden können.

    Verbunden ist das Ganze ja mit einem Kunden, also jeder Kunde kann mehrere Versicherungen haben, aber eine Versicherung kann immer nur einen Kunden haben.

     

    Ich würde nun gerne bei Neuanlage eines Vertrags, per Javascript oder wie auch immer, die Kundennummer "vorausgewählt" haben. Ich konnte das schon mit einer Eltern-Kind Listen wie etwa Wiedervorlage, Historie, Anpsrechpartner erfolgreich durchführen.

    Dazu benötige ich aber immer ein "NewForm" (indem das Script läuft und vorauswählt), was es in der Dokumentenmappe aber nicht gibt.

     

    Gibt es eine Möglichkeit , dies zu erreichen, oder soll ich den Kunden einfach die Kundennummer "von Hand" auswählen lassen?

     

    Grüße  und Dank

    Stefan

    Mittwoch, 4. Mai 2016 09:01
    |

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    Hi Stefan,
    etwas unklar ist Deine Technologie:

    1. Enthält Dein Inhaltstyp für die Vertrags-Dokumentenmappe ein Feld für die Kundenreferenz?

    2. Was ist das für ein Feld (Nummer, Lookup, MetaData)?

    3. Über wie viele Kunden reden wir?

    4. Wie soll der Kunde ausgewählt werden, wenn die Mappe angelegt wird? (bei 1000 Kunden ist das mit einer Nachschlage-Liste umständlich, besser wären da hierarchisch strukturierte Metadaten)

    5. Sollen die Dokumente dann auch mit der Kundennummer getaggt werden?

    --
    Viele Grüsse
    Peter Fleischer (MVP, Partner)
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    Mittwoch, 4. Mai 2016 09:39
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    Hi Stefan,
    etwas unklar ist Deine Technologie:

    1. Enthält Dein Inhaltstyp für die Vertrags-Dokumentenmappe ein Feld für die Kundenreferenz?

    2. Was ist das für ein Feld (Nummer, Lookup, MetaData)?

    3. Über wie viele Kunden reden wir?

    4. Wie soll der Kunde ausgewählt werden, wenn die Mappe angelegt wird? (bei 1000 Kunden ist das mit einer Nachschlage-Liste umständlich, besser wären da hierarchisch strukturierte Metadaten)

    5. Sollen die Dokumente dann auch mit der Kundennummer getaggt werden?

    --
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    Mittwoch, 4. Mai 2016 09:39
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    Hi Peter,

    Mittwoch, 4. Mai 2016 09:50
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    Hi,
    unklar ist Deine Frage "Ich würde nun gerne bei Neuanlage eines Vertrags, per Javascript oder wie auch immer, die Kundennummer "vorausgewählt" haben.". Wie ist das gemeint?

    --
    Viele Grüsse
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    Mittwoch, 4. Mai 2016 10:15
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    Hi Peter,


    also das bild zeigt das NeuAnlegen einer Dokumentenmappe, das heißt, dass 1. mit der Kundennummer das Feld für die Kundenreferenz ist. Oder muss ich da am inhalttyp was ändern?

    2. Das Feld in der "Kindliste" ist ein Nachschlagefeld, in der "Elternliste" ist es eine Zahl.

    3. Keine Ahnung, viellleicht 300, 400 ?

    4. bei der Liste Historie oder Ansprechpartner wird die Liste in dem Punkt Kundennummer Vorausaugefüllt, indem die beiden Listen (Haupt- und Nebenliste) im Displayform zusammen (wo sie verbunden sind) aufgerufen werden, unddann bei klick auf "Neuer ANsprechpartner" ist die Kundennummer aus der Hauptliste im Newform schon entsprechend ausgefülllt.

    5. Im grunde soll die Dokumentenmappe dem Kunden über die Kundennummer zugewiesen sein, sodass in einer Ansicht für jeden Kunden übersichtlich alle Verträge, Historien, Ansprechpartern angezeigt werden können.



    • Bearbeitet SLIT2021 Mittwoch, 4. Mai 2016 11:03
    Mittwoch, 4. Mai 2016 11:01
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    Mittwoch, 4. Mai 2016 11:41
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    überlege mir, ob/wie ich das auch mit Infopath machen könnte ???

    Freitag, 6. Mai 2016 10:17
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