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  • Frage

  • Hallo,

    ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich brauche eine Liste mit allen Firmen wo "keine" Aktivität und Historie vorhanden ist.
    Wie kann man das im MS CRM realisieren? Vielen Dank.

    Mfg
    DSturm
    Mittwoch, 29. April 2009 11:55

Antworten

  • Hallo DSturm,

    das ist glücklicherweise einigermaßen einfach. Normalerweise gibt es zwar in CRM keine Möglichkeit, über die Oberfläche eine solche Abfrage zu erstellen, aber es gibt hierfür einen funktionierenden Workaround.

    1.) Erstellen einer Marketingliste für Firmen
    2.) Hinzufügen aller Firmen zur dieser Marketingliste
    3.) Entfernen aller Firmen von dieser Marketingliste, die über eine Aktivität verfügen

    Viele Grüße,
    Jürgen
    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
    Microsoft Certified Trainer

    ComBeck IT Services & Business Solutions
    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de
    Mittwoch, 29. April 2009 12:20
    Moderator
  • Hallo,

    oder, wenn der von Jürgen vorgeschlagene Workarround nicht das richtige für eure Anforderung ist, geht das natürlich auch über einen eigenen Report.
    Ansonsten hilft dir vielleicht dieser Link weiter:
     

    http://dmcrm.blogspot.com/2008/02/creating-saved-views-that-advanced-find.html


    Viele Grüße Michael Sulz axcentro GmbH
    • Als Antwort vorgeschlagen Michael Sulz Mittwoch, 29. April 2009 13:59
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Dienstag, 21. September 2010 14:54
    Mittwoch, 29. April 2009 13:59

Alle Antworten

  • Hallo DSturm,

    das ist glücklicherweise einigermaßen einfach. Normalerweise gibt es zwar in CRM keine Möglichkeit, über die Oberfläche eine solche Abfrage zu erstellen, aber es gibt hierfür einen funktionierenden Workaround.

    1.) Erstellen einer Marketingliste für Firmen
    2.) Hinzufügen aller Firmen zur dieser Marketingliste
    3.) Entfernen aller Firmen von dieser Marketingliste, die über eine Aktivität verfügen

    Viele Grüße,
    Jürgen
    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
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    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de
    Mittwoch, 29. April 2009 12:20
    Moderator
  • Hallo,

    oder, wenn der von Jürgen vorgeschlagene Workarround nicht das richtige für eure Anforderung ist, geht das natürlich auch über einen eigenen Report.
    Ansonsten hilft dir vielleicht dieser Link weiter:
     

    http://dmcrm.blogspot.com/2008/02/creating-saved-views-that-advanced-find.html


    Viele Grüße Michael Sulz axcentro GmbH
    • Als Antwort vorgeschlagen Michael Sulz Mittwoch, 29. April 2009 13:59
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Dienstag, 21. September 2010 14:54
    Mittwoch, 29. April 2009 13:59
  • Hallo Michael,

    ich bin eigentlich der Meinung, das eine QueryExpression nicht in der Lage ist, eine solche Abfrage abzubilden.

    Wie würdest du das genau machen?

    Viele Grüße,
    Jürgen
    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
    Microsoft Certified Trainer

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    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de
  • Hallo Jürgen,

    genau wie in dem Beitrag beschrieben. Es ist zwar nicht ganz so einfach, die Abfrage auf nicht vorhandene Datensätze zu erstellen, aber wenn ich mich richtig erinnere, ging das mit einem Outer Join, müßte ich mal prüfen.



    Viele Grüße Michael Sulz axcentro GmbH
    Mittwoch, 29. April 2009 15:00