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Aktivität "E-Mail" in Historie verschieben RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

    man kann ja z. B. Aktivitäten, welche als "Brief" angelegt wurden, durch das Schließen in die Historie verschieben. Bei Aktivitäten vom Typ "E-Mail" scheint dieser Weg zu fehlen. Wie kann ich nun die E-Mail-Aktivitäten in die Historie verschieben?

    Viele Grüße
    CSN22

    Freitag, 11. Juni 2010 08:04

Antworten

  • Hallo,

    ganz einfach, du musst die email verschicken (senden), dann wird sie automatisch in die Historie verschoben.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort vorgeschlagen Michael Sulz Freitag, 11. Juni 2010 08:56
    • Als Antwort markiert CSN22 Freitag, 11. Juni 2010 09:13
    Freitag, 11. Juni 2010 08:56
  • Hallo CSN22,

    wenn du die E-Mails nur als "Platzhalter" im CRM erstellt hast (und den Versand z.B. über ein Newsletter-Programm durchgeführt hast), dann kannst du nicht mehr senden. Hier sollte es funktionieren, wenn du einen Workflow definierst, der bei der Entität "E-Mail" den Status ändert.  Und dann den Workflow auf die offenen E-Mail Aktivitäten anwendest.


    Herzliche Grüße / Kind regards Markus Müller
    • Als Antwort markiert CSN22 Freitag, 11. Juni 2010 09:13
    • Tag als Antwort aufgehoben CSN22 Mittwoch, 23. Juni 2010 11:24
    • Als Antwort markiert CSN22 Mittwoch, 23. Juni 2010 13:05
    Freitag, 11. Juni 2010 09:03

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  • Hallo,

    ganz einfach, du musst die email verschicken (senden), dann wird sie automatisch in die Historie verschoben.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort vorgeschlagen Michael Sulz Freitag, 11. Juni 2010 08:56
    • Als Antwort markiert CSN22 Freitag, 11. Juni 2010 09:13
    Freitag, 11. Juni 2010 08:56
  • Hallo CSN22,

    wenn du die E-Mails nur als "Platzhalter" im CRM erstellt hast (und den Versand z.B. über ein Newsletter-Programm durchgeführt hast), dann kannst du nicht mehr senden. Hier sollte es funktionieren, wenn du einen Workflow definierst, der bei der Entität "E-Mail" den Status ändert.  Und dann den Workflow auf die offenen E-Mail Aktivitäten anwendest.


    Herzliche Grüße / Kind regards Markus Müller
    • Als Antwort markiert CSN22 Freitag, 11. Juni 2010 09:13
    • Tag als Antwort aufgehoben CSN22 Mittwoch, 23. Juni 2010 11:24
    • Als Antwort markiert CSN22 Mittwoch, 23. Juni 2010 13:05
    Freitag, 11. Juni 2010 09:03
  • Danke, besonders die Antwort mit dem Workflow ist für unsere Fälle sehr hilfreich! Werde es demnächst probieren
    Freitag, 11. Juni 2010 09:15
  • Wollte es gerade ausprobieren. Aber anscheinend kann man einen Workflow nicht auf die Entität "Aktivitäten" anweden. Jedenfalls konnte man diese Entität beim Erstellen des Workflows nicht auswählen?
    Mittwoch, 23. Juni 2010 11:25
  • Hallo das in soweit richtig, du kannst nur die einzelnen Aktivitäten, also Email, Aufgabe, Termin etc auswählen.

    P.s. Dies schrieb Markus ja auch " Und dann den Workflow auf die offenen E-Mail Aktivitäten anwendest." 

    Gruß Daniel

    Mittwoch, 23. Juni 2010 12:17
  • alles klar, jetzt geht's. Danke!
    Viele Grüße / Best regards CSN22
    Mittwoch, 23. Juni 2010 13:05