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Seriendruck Vorlagen ändern RRS feed

  • Frage

  • Hi,

    ich versuche die Angebotsvorlage in MSCRM4 zu ändern. Also Kopf- und Fusszeile einzufügen usw.
    Wie kann ich die Seriendruckvorlage speichern, nachdem ich sie in Word bearbeitet habe?
    Wenn ich sie, wie ein std. doc speichere, dann ist sie beim nächsten öffnen wieder so, wie die vorlage von Anfang an war.


    www.consulting4it.de
    Montag, 21. September 2009 09:23

Antworten

  • Hallo Fabian,

    geh einfach mal so vor:
    Erstelle eine Angebotsvorlage aus dem CRM heraus, damit du die Vorlage im CRM hast.
    Nach dem öffnen der Vorlage in Word hast du oben einen menüpunkt CRM, den du einmal auswählen musst.
    Jetzt hast du auch die Schaltflächen, um die Vorlage nach dem Bearbeiten wieder im CRm speichern zu können.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    axcentro GmbH
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Montag, 21. September 2009 09:47