Szia !
Akkor fog neked szépen adatokat is mutatni a riport, ha készítesz legalább egy sales-process-t (ami normal workflow) az opportunity-n. A workflow lényege, hogy stage-ekből kell, hogy álljon.
Az egyes stage-ekhez tartozik az oppty valószínűségi szintjének változása.
Pl.
Stage 1
- Hívd fel telefonon activity létrehozása
- Várakozás, amíg az activity nem completed
- Update oppty probability to 10%
Stage 2
- Appointment létrehozás
- Várakozás amíg activity nem completed
- Update oppty probability 20%
És így tovább...
Természetesen a kilépési pontokat most nem írtam bele – mert vannak olyanok, amikor nem szabad nyitva hagyni az oppty-t – mert elveszett ugye...
Ha nincs sales-process, nincs riport sem. A sales pipeline riport fontos szűrőfeltétele a sales-process.
Fontos : azok az oppty-k amiket nem vezérli sales-process – nem jelennek meg a riportban.
Az eltérő sales-process oppty-kat nem tudod egy riporton összehasonlítani.
Üdv,
Tibor
SzT
