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Crear nueva actividad al cerrar la actual RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas tardes.

    Tengo una petición de mis usuarios.Cuando cierren una actividad como completada (de cualquier tipo: tarea, llamada, cita,etc...) quieren que CRM les "obligue" a grabar la siguiente actividad a llevar a cabo. La idea es que al cerrar el formulario actual, la aplicación abra en pantalla una especie de asistente para definir la próxima actividad a realizar. Es esto posible en CRM?

    Gracias.

    jueves, 17 de abril de 2014 15:12

Respuestas

  • Hola,

    Sí, esto es posible. Hay varios formas de hacerlo. Por ejemplo:

    1. En caso tu sepas que siempre se debe de generar una "tarea", lo que podrías hacer es crear un workflow y, que este genere la tarea siguiente. El problema con esto, es que la creación será automática y, no se mostrará ninguna ventana de selección de tipo de actividad. 

    2. Un plugin, lo mismo del workflow.

    3. Dialogos, lo puedes hacer, el problema es que el dialogo se debe de ejecutar manualmente y/o hacer "algo" para que este se ejecute automáticamente

    3. JavaScript, digamos que sería la mejor que te encaja, cuando cierres la actividad, seria cosa que mediante JS mostraras una pre pantalla, que el usuario seleccione la actividad que deseas y que mediante JS la creases. 


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    • Marcado como respuesta Uriel Almendra martes, 20 de mayo de 2014 17:54
    sábado, 19 de abril de 2014 13:10

Todas las respuestas

  • Hola,

    Sí, esto es posible. Hay varios formas de hacerlo. Por ejemplo:

    1. En caso tu sepas que siempre se debe de generar una "tarea", lo que podrías hacer es crear un workflow y, que este genere la tarea siguiente. El problema con esto, es que la creación será automática y, no se mostrará ninguna ventana de selección de tipo de actividad. 

    2. Un plugin, lo mismo del workflow.

    3. Dialogos, lo puedes hacer, el problema es que el dialogo se debe de ejecutar manualmente y/o hacer "algo" para que este se ejecute automáticamente

    3. JavaScript, digamos que sería la mejor que te encaja, cuando cierres la actividad, seria cosa que mediante JS mostraras una pre pantalla, que el usuario seleccione la actividad que deseas y que mediante JS la creases. 


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    • Marcado como respuesta Uriel Almendra martes, 20 de mayo de 2014 17:54
    sábado, 19 de abril de 2014 13:10
  • Gracias Atilin.

    Creo que la mejor opción es la de JavaScript. He estado pensando en otra posible solución: se puede mostrar en el formulario de la actividad en curso el botón para generar una nueva actividad? Es decir, antes de cerrar la actividad, mostrar un botón que me permita seleccionar la próxima actividad a realizar y que al crearla cierre la actividad activa.

    martes, 22 de abril de 2014 6:55
  • Hola!

    Exacto, esa sería la opción 3, aunque ahora podemos decir que tenemos dos "ramas"

    1. Hacemos una pantalla desde 0, que nos permita seleccionar la actividad

    2. Tratamos de reutilizar alguna ventana del CRM (esto es algo no soportado)

    Creo que ahora toca pensar el coste de hacer esta ventana.



    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    martes, 22 de abril de 2014 7:05
  • Gracias de nuevo.

    Voy a probar las opciones.

    martes, 22 de abril de 2014 7:53
  • Propongo una mejora en la 1 (workflow).

    Por una parte un WF para crear la tarea (y marcarla con un campo oculto 'enviar correo=Sí'), al cerrar una tarea dada.

    Por otra parte otro WF sobre el evento crear de la tarea que, cuándo se cree una tarea con 'enviar correo=Sí', envíe un email al usuario con un hipervínculo a esta tarea.

    De esta forma, aunque al usuario no se le muestre la segunda tarea inmediatamente, recibirá de inmediato un correo que le indique que tiene una nueva tarea abierta...

    miércoles, 23 de julio de 2014 18:59