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Guardar el competidor de un cliente potencial desde un dialogo. RRS feed

  • Pregunta

  • buenas tardes,

    No se si se puede realizar pero necesito guardar desde un dialogo ejecutado desde una Actividad Llamada un competidor en el cliente potencial al cual estoy llamando.

    El cliente potencial si que lo tengo disponible en la llamada, pero no acabo de saber como guardar en dicho cliente potencial un competidor que se ha seleccionado en el dialogo de llamada.

    Gracias y un saludo.

    miércoles, 22 de enero de 2014 16:07

Todas las respuestas

  • Hola Daniel,

    Me imagino que el competidor es una variable, no?

    Bueno, esa variable lo puedes usar para actualizar algún registro, te dejo unos post donde explican como hacerlo

    http://dynamicsuser.net/blogs/crm/archive/2012/01/17/tips-and-tricks-in-microsoft-dynamics-crm-2011-dialogs-part-i.aspx

    http://www.magnetismsolutions.co.nz/blog/12-01-06/Dynamics_CRM_2011_Dialog_Process_Dynamically_Query_CRM_Data.aspx


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    jueves, 23 de enero de 2014 8:28
  • Gracias,

    Luego reviso si me sirve los enlaces que me comentas.

    El problema es que proveedor esta relacionado como N:N con el cliente potencial y al intentar actualizar en la ficha del cliente potencial no me dice que esos campos no son actualizables. No es como el caso de contacto principal que me mandas, en ese caso la relación es N:1

    Un saludo.

    jueves, 23 de enero de 2014 8:34
  • Lo que me refería es, si tienes una consulta para seleccionar todos los competidores, luego, con ese competidor seleccionado podrías actualizar un registro y/o incluso ejecutar un workflow. Mira algo como esto, 

    http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/01/28/dialog-s-query-step-demystifying-the-advanced-mode-capabilities.aspx

    Es decir, los pasos serían, primero la consulta, luego enviar el competidor seleccionado a un custom workflow/workflow o incluso probaría actualizar la entidad de forma directa.



    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    jueves, 23 de enero de 2014 9:11