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Transferir Historial de Lead a Cuenta RRS feed

  • Pregunta

  • Estimados amigos,

    Quiero realizarles la siguiente consulta. Cuando convierto un Lead a Cuenta pierdo el Historial de ese Lead ya que cuando se convierte en cuenta solo se mapean algunos campos del formulario pero no todo el historial de actividades.

    Hay alguna forma de realizar esto a través de Scripting o algún Plugin?

    Desde ya, muchas gracias.

    Saludos cordiales.

    jueves, 9 de febrero de 2012 19:39

Todas las respuestas

  • hola maurinio como estas.. que pena no haberte ayudado antes pero estaba de vacas psandola bn con mi baby pero ya regrec.... a colaborar de nuevo con los Foros como tu sabes es mi intencion.

    bueno para hacer esto.. puedes hacer a nivel de base de datos un trigger el cual tome los valores y los pase a la cuenta..

    la otrta opcion que no recuerdo si en CRM 4.0 esta es la parte de mapeo de campos.. eso lo podes encontrar en la configuracion en la entidad en la parte de general de tu entidad y una pestaña de mapping si mi cabeza no me falla , de todos modos trata de hacer las dos..

    y me mantienes informado para que resolvamos este reto que se te presenta.

    saludos y me cuentas

    jueves, 23 de febrero de 2012 12:59
  • Estimado Cristian, a nivel de base de datos no lo voy a poder realizar ya que contratamos un servicio de hosting que no permite realizar el acceso a la DB. Y en el caso de mapeo de campos, es verdad tal como vos decís, se puede realizar pero no es lo que necesito ya que quiero que se transfieran las actividades realizadas en el historial.

    Estoy analizando la posiblidad de realizarlo con diferentes workflows para que me cree actividades en forma masivas duplicando alguna información en forma temporal o con un plugin pero son solo ideas...

    Agradezco enormemente tu colaboración, como es costumbre.

    Un abrazo!!

    martes, 28 de febrero de 2012 15:17
  • humm vaya gran lio.. jejejeje

    bueno y si intentas hacerlo por medio de un web services ... investiga esta opcion para ver si te funciona.. me cuentas cualquier cosaa.

    saludos

    martes, 28 de febrero de 2012 21:28