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¿Cómo crear una plantilla personalizada de un cliente? RRS feed

  • Pregunta

  • Sería una plantilla para que la utilizen los trabajadores a la hora de crear un cliente, con "todas" las opciones seleccionables... y digo todas por que siendo administrador creo una plantilla modificando la de nuevo cliente potencial y me aparece todo bloqueado(supongo por que solo el usuario puede trabajar con las susodichas opciones de arriba). También me han pedido que a ese formulario-plantilla le ponga una foto del cliente. Os pido comprensión ya que soy nuevo en esto y no tengo ni idea. Si no fuera mucho pedir... algunos links para iniciarte en este mundillo sería de gran ayuda ( utilizo crm microsoft 2011).

    Muchas gracias por la comprensión.


    miércoles, 2 de noviembre de 2011 8:53