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CONFIGURACIÓN ROLES EN FUNCIÓN VALOR DE UN CAMPO RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas, 

    Estamos intentando algo que no sé si será posible hacer: Ahora mismo, con los roles que existen en la organización, los usuarios sólo pueden ver las empresas de su propia unidad de negocio. 

    Lo que querríamos es modificar los roles de modo que los usuarios pudieran ver empresas de otras unidades de negocio en función de la categoría de las mismas. Es decir:

    Si la empresa tiene categoría A --> Sólo la pueden ver los usuarios de su unidad de negocio

    Si la empresa tiene categoría B --> Puede ser visible para toda la organización (visible desde todas las unidades de negocio)

    ¿Es esto posible?

    Muchas gracias!

    domingo, 29 de abril de 2012 9:57

Respuestas

  • hola.

    Wyoming1234

    Tienes razon, si no conoces la base de datos.. si es mejor que no la toques.. :-)h

    ha claro.. mirate este otro link que te lo comenta paso a paso.. es muy bueno.. te recomiendo que lo hagas en un ambienta alterno antes de.

    http://crmtoall.blogspot.com/2010/03/compartir-registros-desde-flujos-de.html

    que CRM tienes?? 4 o 2011

    pero la respuesta a tu consulta es una.. la unica forma es compartiendo dichos registro

    • Marcado como respuesta Wyoming1234 lunes, 30 de abril de 2012 16:24
    lunes, 30 de abril de 2012 15:54

Todas las respuestas

  • Hola como estas Wyoming1234 mira te cuento esto se puede manejar pero compartiendo el registro con las personas de las otras unidades de negocios.. de esa forma los de la unidad de negocio B pueden ver los Registros de la unidad de negocio A.

    si deseas hacer algo masivo.. tambien se puede manejar, es algo mas delicado, pero por medio de la base de datos se puede resolver.

    puedes visitar mi foro en el cual tengo publique un articulo de donde se puede manejar esto de compartir registros.

    Saludos y me cuentas

    • Propuesto como respuesta Cristian Guapi lunes, 30 de abril de 2012 14:56
    lunes, 30 de abril de 2012 14:56
  • Gracias, Cristian

    Si para hacerlo de modo masivo hay que entrar a tocar la base de datos, entonces me parece que ahí no vamos a entrar... ni mis conocimientos ni mi perfil dan para eso.

    Por ahí he visto que igual este problema se puede solucionar mediante la instalación de una utilidad que permite "compartir" registros utilizando Workflows. Es ésta crm40sharestep.codeplex.com y en principio no implica tocar la base de datos, que es algo a lo que no me atrevo :S

    lunes, 30 de abril de 2012 15:46
  • hola.

    Wyoming1234

    Tienes razon, si no conoces la base de datos.. si es mejor que no la toques.. :-)h

    ha claro.. mirate este otro link que te lo comenta paso a paso.. es muy bueno.. te recomiendo que lo hagas en un ambienta alterno antes de.

    http://crmtoall.blogspot.com/2010/03/compartir-registros-desde-flujos-de.html

    que CRM tienes?? 4 o 2011

    pero la respuesta a tu consulta es una.. la unica forma es compartiendo dichos registro

    • Marcado como respuesta Wyoming1234 lunes, 30 de abril de 2012 16:24
    lunes, 30 de abril de 2012 15:54
  • Cristian,

    Tenemos la versión 4

    Ok, pues entiendo que la opción es compartir registros a través de la utilidad de workflows

    Gracias!

    lunes, 30 de abril de 2012 16:26
  • si señor... si no conoces la base de datos esa es la mejor... por que si fueran pocos pues puedes hacerlo manual..

    saludos

    lunes, 30 de abril de 2012 16:27
  • Cristian, una pregunta más...

    Según las instrucciones de descarga de esta utilidad hay que hacer lo siguiente "To use this assembly, copy it into the C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM Server\Server\bin\assembly directory"

    Me he descargado la utilidad y he visto que es un archivo .zip que contiene distintos ficheros y carpetas en su interior.

    Lo que tengo que copiar en el directorio que indica ¿es todo el contenido del .zip "tal cual" o sólo alguno de los archivos o carpetas que contiene?

    Muchas gracias!

    viernes, 4 de mayo de 2012 10:21
  • hola como estas y disculpa por la demora...

    segun lo que me dices al parecer lo qeu debes hacer es importar esa utilidad por medio de la opcion de soluciones.

    me cuentas

    martes, 8 de mayo de 2012 20:43
  • Lo siento pero no sé qué es la opción de soluciones... en teoría debo copiar esos ficheros en el directorio especificado, pero no sé si todos ellos o sólo las .dll
    martes, 8 de mayo de 2012 21:29
  • haaa uqe pena... tu tienes la version 4.0 de crm.. por favor regalame el link de donde estas haciendo el procedimiento para revisarlo y darte una respuesta

    miércoles, 9 de mayo de 2012 15:56
  • Ya te la pasé en una intervención anterior, es este: http://crm40sharestep.codeplex.com/

    Mis dudas son:

    1. Qué ficheros copiar dentro del directorio especificado ¿todos o sólo las librerías .dll?

    2. Cómo se realiza el proceso de registro de la utilidad

    miércoles, 9 de mayo de 2012 20:57