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Problème doublons lors de l'import RRS feed

  • Question

  • Bonjour,

    Je souhaite ajouter des données concernant des clients déjà présents dans Dynamics mais lors de l'import, même après avoir coché que j'autorisais la détection des doublons, ça me crée automatiquement un nouveau client au lieu de rajouter l'information sur le client déjà existant.

    Savez-vous comment empêcher cela ?

    mercredi 14 juin 2017 07:28

Toutes les réponses

  • La détection des doublons ne permet pas de mettre à jour des enregistrements existants. Ca s'appuie simplement sur des règles pour savoir si la création est possible.

    Pour faire de la mise à jour, il faut d'abord exporter les données à partir de la CRM et ensuite compléter le fichier Excel (il contient les informations sur les enregistrements et saura donc les mettre à jour lors de l'import)


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    mercredi 14 juin 2017 11:33
    Modérateur
  • Bonsoir,

    Comme le précise Tanguy T., un import de données standard ne permet Jamais de mettre à jour les enregistrements déjà présents dan le CRM.

    Pour mettre à jour des données existante, il vous faut exporter les données depuis la recherche avancée en plaçant les colonnes (champs) que vous souhaitez modifier. Si le fichier Excel ne contient pas les colonnes, vous pouvez toujours les ajouter à la main puis les mapper lors du ré import.

    Petite question : Quelle est l'entité que vous souhaitez mettre à jour ? (Compte, Contact, Prospect, ...) S'il s'agit de l'une de ces trois entités et que vous n'arrivez pas à extraire votre liste complète via une recherche avancée, j'aurai une solution à vous proposer.

    Bon courage à vous !

    Ju_li3n


    Blog: crmandme.blogspot.com Twitter: https://twitter.com/Ju_li3n

    lundi 24 juillet 2017 20:11