none
Retrouver les opportunités via la fiche contact RRS feed

Réponses

Toutes les réponses

  • Bonjour,

    Qu'entendez-vous par "partie prenante" ? Votre opportunité est liée à une société normalement.

    Si votre contact est lié à la société, vous devriez pouvoir mettre en place une grille sur le formulaire contact qui liste les opportunités rattachées à cette société.


    Blog: crmandme.blogspot.com Twitter: https://twitter.com/Ju_li3n


    • Modifié Ju_li3nMVP vendredi 17 octobre 2014 09:26
    vendredi 17 octobre 2014 09:21
  • Bonjour,

    Mon opportunité est liée à une société mais elle dispose d'un contact principal (parentcontactid) et de parties prenantes (plusieurs autres contacts qui ont un rôle à jouer dans l'opportunité).

    Lorsque j'ouvre la fiche d'un contact, je souhaite avoir accès à toutes les opportunités dans lesquelles ce contact joue un rôle, en tant que contact principal ou en tant que partie prenante.

    Lorsque ce contact nous appelle, il est important pour nous, en ouvrant sa fiche contact, de voir d'un seul coup d'oeil, l'ensemble des sujets qui le concernent.

    Merci

    lundi 20 octobre 2014 06:57
  • Bonjour,

    Je peux vous conseiller et article : http://crmbusiness.wordpress.com/2014/10/24/crm-2013-opportunity-associated-view-not-showing-the-opportunities/

    Dites-moi si il peut répondre à votre demande


    Blog: crmandme.blogspot.com Twitter: https://twitter.com/Ju_li3n

    lundi 27 octobre 2014 16:36
  • Bonjour,

    Cet article parle de la difficulté d'afficher une opportunité lorsque celle-ci est créée à partir du compte et non pas à partir de la fiche contact. Ma compréhension est que lorsque l'opportunité est créée à partir du compte, il n'est pas possible d'afficher l'opportunité dans la fiche du contact principal, ce malgré que le contact ait été déclaré dans l'opportunité.

    Je comprends que le champ "Potential Customer" est renseigné, soit avec le compte, soit avec le contact.
    L'article n'apporte pas de solution et pose uniquement le problème.

    La problématique exposée ressemble à la notre, sachant que je souhaite aller plus loin et afficher l'opportunité, non seulement sur la fiche du contact principal mais également sur les fiches des contacts secondaires ("Stakeholders") qui sont des contacts qui ont été identifiés comme jouant un rôle sur cette opportunité (décisionnaire économique, valideur technique, etc...)

    Il est important pour nous qu'en ouvrant la fiche d'un contact, nous soyons en mesure d'identifier toutes les opportunités sur lesquelles ce contact agit, soit en tant que contact principal, soit en tant que contact secondaire ou stakeholder.

    mardi 28 octobre 2014 09:53
  • Bonjour,

    1/ Ouvrez la solution par défaut pour préparer la vue depuis l'entité Connection. Créez une nouvelle vue "Opportunités dont le contact est partie prenante". Ajoutez les colonnes "Connected To", "Contact (Connected To), etc. Au niveau du filtre : Role (From) Equals Stakeholder.

    2/ Dans le formulaire Contact, ajoutez le composant sous-grille. Dans la source de données de la sous-grille sélectionnez Recors="Only Related Records", Entity="Connection (Connected From)" et Default view = "Opportunités dont le contact est partie prenante".

    3/ Après Publication, vous verrez dans la fiche Contact les opportunités pour lesquelles ce contact est partie prenante. 

    Lien vers l'explication avec des copies d'écran:

    http://dynamicscrmcustomization.blogspot.fr/2014/11/afficher-sur-un-formulaire-contact-les.html


    Philippe

    Blog : Dynamics CRM pour les francophones/for French speakers



    • Modifié Philippe LEAL dimanche 2 novembre 2014 19:05
    • Marqué comme réponse lvisystems lundi 3 novembre 2014 08:52
    dimanche 2 novembre 2014 16:49