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Gestion des prospects ? RRS feed

  • Question

  • Bonjour à tous,

    Notre entreprise étudie la solution Dynamics 365 CRM for Sales en remplacement de SalesForce. Je suis en charge de l'évaluation fonctionnelle et je suis confronté à une incompréhension dans la gestion des prospects.

    Je vous explique :

    Nous disposons d'une base de données de plusieurs milliers de prospects à importer. Par définition, ils ne sont pas encore clients.

    Dans Dynamics, il existe une distinction entre les Comptes et les Prospects. Dans notre cas, la logique voudrait que l'on importe nos enregistrements comme des Prospects, puis qu'on associe des opportunités à ces Prospects, enfin qu'on convertisse ces Prospects en Comptes si l'opportunité est finalisée avec succès.

    Ici, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement prévu par défaut.

    • Je peux créer une opportunité mais celle-ci me demande de la qualifier avec des informations issues d'un Compte et d'un Contact et à aucun moment issue d'un Prospect.
    • Lorsque je crée un Prospect, je saisis des informations qui sont identiques à celles demandées lors de la création d'une opportunité (redondance de saisie donc)
    • Lorsque qu'un Prospect est créé et que je souhaite passer à l'étape suivante, il m'est demandé de sélectionner une opportunité mais aucune n'est disponible (même si j'en ai créé auparavant avec un Compte/Contact identique au Prospect)...

    Bref, sans rentrer plus dans le détail et en pratique, le fonctionnement proposé m'incite à :

    • Importer mes sociétés et contacts en tant que Comptes et Contacts
    • Associer des opportunités à ces Comptes
    • Suivre le processus de suivi des opportunités

    Mais quelle est donc la plus-value à disposer d'une entité Prospect dans ce cas ? Qu'est ce que je n'ai pas compris selon vous ?

    Merci de vos éclaircissements !

    Amicalement,

    Rafael.


    • Modifié Raf4e7 jeudi 5 octobre 2017 09:17
    jeudi 5 octobre 2017 09:11

Réponses

  • Bonjour Rafael,

    Effectivement, la logique dans Dynamics 365 est qu'un prospect est un enregistrement non qualifié. Cet enregistrement possède des champs qui permettent de qualifier à la fois des données de Compte (Nom de la société par exemple), de Contact (Prénom, Nom) et d'Opportunité (par défaut, simplement le Sujet, soit le "nom" de l'Opportunité). Vous pouvez personnaliser l'entité Prospect pour ajouter des données de qualification complémentaires.

    Une fois la qualification terminée, vous pouvez convertir le Prospect ce qui créera automatiquement le Compte, le Contact et l'Opportunité avec les données saisies dans le prospect.

    En gros, la philosophie est que tant que nous n'êtes pas certain de pouvoir proposer un produit ou un service à une entreprise ou une personne, nous n'avez pas à créer de Compte/Contact.



    jeudi 5 octobre 2017 10:00
    Modérateur

Toutes les réponses

  • Bonjour Rafael,

    Effectivement, la logique dans Dynamics 365 est qu'un prospect est un enregistrement non qualifié. Cet enregistrement possède des champs qui permettent de qualifier à la fois des données de Compte (Nom de la société par exemple), de Contact (Prénom, Nom) et d'Opportunité (par défaut, simplement le Sujet, soit le "nom" de l'Opportunité). Vous pouvez personnaliser l'entité Prospect pour ajouter des données de qualification complémentaires.

    Une fois la qualification terminée, vous pouvez convertir le Prospect ce qui créera automatiquement le Compte, le Contact et l'Opportunité avec les données saisies dans le prospect.

    En gros, la philosophie est que tant que nous n'êtes pas certain de pouvoir proposer un produit ou un service à une entreprise ou une personne, nous n'avez pas à créer de Compte/Contact.



    jeudi 5 octobre 2017 10:00
    Modérateur
  • Bonjour et merci Tanguy de ces précisions ! :)

    Entre temps, j'ai aperçu la commande "Inclure" qui me permet de créer une opportunité à partir des informations du prospect (lié ou pas à un compte existant). La conclusion de l'opportunité crée bien un Compte et un Contact. Le prospect transformé est quant à lui fermé. Tout cela me semble donc plus clair !

    En définitive, il s'agit pour nous d'importer :

    • toutes les sociétés non signés et sans actions en cours en Prospect
    • toutes les sociétés non signées et avec actions en cours en Prospect + opportunité
    • toutes les sociétés signées en Compte
    • toutes les sociétés signées avec action en cours en Compte + Prospect + Opportunité.

    J'espère que j'ai bien compris cette fois-ci ;)

    Un grand merci pour ta réponse !

    Amicalement,

    Rafael.

    Rafael.

    jeudi 5 octobre 2017 10:16
  • Et pour la peine, je vais m'abonner à ton blog :P


    • Modifié Raf4e7 jeudi 5 octobre 2017 10:24
    jeudi 5 octobre 2017 10:22