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Calculer et afficher le revenu pondéré (estimé x probabilité)

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Bonjour

J'utilise la version Dynamics CRM 2011.

Je souhaite pouvoir calculer le revenu estimé d'une opportunité, multiplié par la probabilité de réalisation (ou étape de vente).

Ensuite, je souhaiterais afficher ce résultat sur la forme d'un graphique: revenu en ordonné et mois de cloture de l'opty en abscisse.

Les rapports prédéfinis comme "revenu estimé par mois" ne me conviennent pas car ils ne prennent pas en compte la probabilité de cloture (ou l'étape de vente).

Quelle est la bonne pratique ? Je suis étonné que ce type de rapport/graphique n'existe pas nativement. Je pense donc me tromper ...

Merci pour vos conseils

Matthieu

vendredi 1 juin 2012 10:31

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Pour le JavaScript à mettre en place:

Xrm.Page.getAttribute("new_montant_pondere").setValue(Xrm.Page.getAttribute("estimatedrevenue").getValue() * Page.getAttribute("closeprobability").getValue() / 100);

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Bonjour,

Tout d'abord, il n'y a pas de calcul de revenu pondéré. C'est donc à vous de le calculer, soit en JavaScript, soit par Workflow, soit par Plugin.

Enfin, nul besoin de faire un rapport, vous pouvez créer un graphique que vous ajouterez dans un tableau de bord
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mercredi 6 juin 2012 08:45

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Merci Tanguy, c'est ce que je craignais ...

je n'ai pas réussi à calculer un revenu pondéré par Workflow. As tu une piste à me donner ?

Sinon, je me mettrai au javascript ...

Merci

Matthieu

mercredi 6 juin 2012 08:54

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En fait, je me trompais, on ne peut pas utiliser les workflows standards, donc JavaScript
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jeudi 7 juin 2012 13:50

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Super, merci beaucoup pour le script, c'est sympa ! je vais tester ça rapidement et je te tiens au courant.

Matthieu

mercredi 13 juin 2012 13:52

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Bonjour Tanguy,

Pourrais tu me donner quelques pistes sur la marche à suivre afin d'implémenter ce script ?

Un lien vers un tuto ou équivalent serait le bienvenu :)

Merci

Matthieu

mardi 28 août 2012 11:45

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Bonjour,

Je suis également à la recherche d'une solution pour intégrer automatiser le calcul et l'affichage des revenus pondérés dans Dynamics.
J'ai intégré votre JavaScript mais lorsque je souhaite l'afficher sur mon tableau de bord, j'ai ce message "Type de ressource Web non valide pour le formulaire".
Comme Matthieu, auriez-vous un lien vers un tuto ou équivalent pour présenter les différentes étapes pour mettre en place ce JavaScript ?

De mon côté, j'ai dans un premier intégrer le JavaScript dans Paramètres - Personnaliser le Système - Composants - Ressources Web. Puis créer un évènement dans mon formulaire Opportunités.
Est-ce la bonne marche à suivre ?
Une fois créé, il y a déjà d'écrit "non géré". Y-a-t-il un paramètre à changer pour que Dynamics gère le JvaScript?

Merci pour votre réponse et votre aide.

lundi 15 juillet 2013 12:49

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