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Imprimer un devis dans CRM dynamics Online

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Bonjour,

Je suis utilisateur du CRM Dynamics Online depuis quelques mois et je rencontre un réel souci pour éditer un devis.

La CRM me permet d'enregistrer des devis, mais je n'arrive pas à trouver une solution pour éditer le devis sur un modèle word.

Existe-t-il des modèles pour éditer les devis?

Merci par avance pour une première réponse.

Cdlt,
Guillaume

mardi 16 avril 2013 15:40

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La seule solution clé en main que je vois est l'achat d'un addon spécialisé: http://www.mscrm-addons.com/Products/AddonsforMSCRM2011/DocumentsCorePackforMSCRM2011/tabid/170/Default.aspx
My blog : http://mscrmtools.blogspot.com

New tool available!
The Xrm Toolbox, the ultimate set of tools in one application
- Proposé comme réponse Tanguy T [MVP CRM]MVP, Moderator mercredi 17 avril 2013 08:00
- Marqué comme réponse GuiOm H mercredi 17 avril 2013 08:03
mercredi 17 avril 2013 06:44

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Je crois savoir que c'est l'addon avec le meilleur rapport qualité/prix

Sinon, il y a aussi http://www.xpertdoc.com/en/business-value/dynamics-crm.aspx mais ca coute beaucoup plus cher

Merci de valider une de mes réponses si j'ai répondu à votre question.
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- Marqué comme réponse GuiOm H vendredi 16 août 2013 14:33
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Vous devez absolument installer le client CRM pour Outlook, configuré sur votre organisation CRM Online. A partir de là, vous aurez accès aux fonctionnalités de fusion et publipostage de Word.
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mardi 16 avril 2013 15:49

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Oui, c'est le cas. Mais les publipostages ne sont pas stables au vu des divers essais que j'ai pu effectuer [outlook]

J'ai d'autres points bloquants :
- La CRM ne me permet pas de créer des champs pour calculer la TVA ou d'autres taux
- Le publipostage n'est pas faisable sur des documents Word avec tableur intégré + formule de calcul simple...

Si vous avez des pistes pour m'aider, je suis preneur. Merci.

mardi 16 avril 2013 16:02

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La seule solution clé en main que je vois est l'achat d'un addon spécialisé: http://www.mscrm-addons.com/Products/AddonsforMSCRM2011/DocumentsCorePackforMSCRM2011/tabid/170/Default.aspx
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Merci Tanguy, je vais tester cette solution.

Si par ailleurs, vous trouvez d'autres add-ons de ce type, n'hésitez pas à les poster...

Et encore merci pour vos réponses rapides.

mercredi 17 avril 2013 07:40

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Je crois savoir que c'est l'addon avec le meilleur rapport qualité/prix

Sinon, il y a aussi http://www.xpertdoc.com/en/business-value/dynamics-crm.aspx mais ca coute beaucoup plus cher

Merci de valider une de mes réponses si j'ai répondu à votre question.
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