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MISE A JOUR DES FICHES CONTACTS MICROSOFT DYNAMICS RRS feed

  • Question

  •    Bonjour, 

      Je dois mettre à jour les fiches des contacts sur le CRM Microsoft Dynamics. Comment doit-on procéder pour envoyer ces fiches aux contacts afin qu'ils les remplissent eux mêmes et que les fiches soit directement modifiées dans le CRM ? 

       Merci d'avance 

    lundi 24 mars 2014 14:03

Toutes les réponses

  • Bonjour,

    Vous pouvez utiliser le système d'import/export du CRM.

    Vous pouvez exporter les données existantes du CRM dans un fichier Excel (Ne pas oublier de cocher la case pour réimportation), les colonnes dans Excel correspondent à un champ CRM. Votre contact remplit les cases manquantes et vous renvoie le fichier, qui contiendra donc une unique ligne avec des valeurs.

    Ensuite dans le CRM, vous pouvez utiliser l'outil d'import en sélectionnant votre fichier, cela permettra de mettre à jour votre contact dans le CRM.

    Je peux également vous conseiller d'exporter, via un rapport, la fiche de votre contact sous word. Votre contact la complète et vous complétez à la main votre CRM.

    Cordialement,

    Julien Miquel


    mardi 8 juillet 2014 08:01