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Gestion des données sous CRM : modification et automatisation des processus

Question
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Bonjour,
j'ai une petite question concernant la gestion du catalogue de produits sous CRM (V.4.0.7.333.3018).
A l'heure actuelle, nous fonctionnons comme suit :
- nous avons des produits qui sont affiliés à des unités de vente
- les éléments tarifaire dépendent de l'unité de vente souvent calculé par rapport au volume d'achat du produit etc.... ==> en fonction du produit et de l'unité de vente, nous obtenons un élément tarifaire qui nous donne un prix
- pour des raisons de gestion commerciale, nous ne pouvons pas renommer les produits déjà enregistrés dans CRM
- le nom du produit et le code produit sont uniques
La problématique :
- lorsqu’il y a une modification de prix, nous devons passer les anciens produits en "-old" pour ne pas avoir de doublons au niveau du nom du produit et du code produit lors de l'import des nouveaux prix
La question :
- dans CRM, il y a l'outil d'importation de données, mais existe -t -il un outil de modification de données?
- est-il possible d'avoir un retour d’expérience ainsi que des pistes pour automatiser les modifications de prix (développement externe / outils intégré à CRM / Workflow) ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Joris
Réponses
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Bonjour Joris,
Vaste sujet que celui de la gestion des produits dans Microsoft CRM... Personnellement, je pense que la fonctionnalité standard du produit est rarement suffisante pour gérer des cas concrets... mais bon, ca reste mon point de vue...
Vous pouvez mettre à jour en masse des enregistrements dans Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour peu que la liste soit tout d'abord exportable sous Excel. Il existe plusieurs article qui explique le méchanisme et cela utilise les modules d'export Excel et d'import de données.
http://atriosystems.wordpress.com/2011/02/25/update-crm-data-with-excel-using-exportimport
Je ne me rappelle plus quel rollup est nécessaire pour que l'opération se fasse dans manipulation trop compliqu" (une case à cocher est alors disponible lors de l'export des données sous Excel pour indiquer que les données serviront à la mise à jour des enregistrements).
Ensuite un développement externe peut être utile lorsqu'une simple mise à jour de tarif ne suffit pas et/ou que la logique métier est complexe. Vous pouvez alors vous rabattre sur un développement personnalisée qui lira un fichier/une base de données et mettra à jour la CRM en conséquence.
My blog : http://mscrmtools.blogspot.com
Did you try the new CrmDiagTool for Microsoft Dynamics CRM 2011 ? If not, follow me
Upgraded tools for Dynamics CRM 2011!
View Layout Replicator | Searchable Property Updater | Ribbon Browser | SiteMap Editor | JavaScript Web Resource Manager | Role updater- Marqué comme réponse Roxana PANAITMicrosoft employee mardi 27 décembre 2011 09:07
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Bonjour Joris,
Vaste sujet que celui de la gestion des produits dans Microsoft CRM... Personnellement, je pense que la fonctionnalité standard du produit est rarement suffisante pour gérer des cas concrets... mais bon, ca reste mon point de vue...
Vous pouvez mettre à jour en masse des enregistrements dans Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour peu que la liste soit tout d'abord exportable sous Excel. Il existe plusieurs article qui explique le méchanisme et cela utilise les modules d'export Excel et d'import de données.
http://atriosystems.wordpress.com/2011/02/25/update-crm-data-with-excel-using-exportimport
Je ne me rappelle plus quel rollup est nécessaire pour que l'opération se fasse dans manipulation trop compliqu" (une case à cocher est alors disponible lors de l'export des données sous Excel pour indiquer que les données serviront à la mise à jour des enregistrements).
Ensuite un développement externe peut être utile lorsqu'une simple mise à jour de tarif ne suffit pas et/ou que la logique métier est complexe. Vous pouvez alors vous rabattre sur un développement personnalisée qui lira un fichier/une base de données et mettra à jour la CRM en conséquence.
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