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Synchro Contact Outlook > CRM : astuce pour créer la société automatiquement RRS feed

  • Question

  • Bonjour,
    J'essaie en vain de trouver une solution pour créer un nouveau compte automatiquement, dans l'utilisation suivante:

    Environnement : Outlook 2010 ou 2013 + Client CRM Online

    Dès lors que je crée un contact dans Outlook, je le pousse dans le CRM avec le bouton "Suivi". Toutes les informations sont reprises hormis la société (compte). Pour ce faire, je suis obligé de sélectionner "Définir un parent"...J'aimerais automatiser cette étape.

    Avez-vous une astuce qui me permette de synchroniser également la société?

    J'ai pensé à un Workflow? Ai-je raison de creuser dans ce sens?

    Merci par avance pour vos réponses et votre aide,

    GuiOm

    mercredi 4 septembre 2013 13:45

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