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Supprimer les doublons dans le CRM

Question
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Bonjour,
CRM Dynamics Online 2015
Je souhaite effectuer une suppression de prospects carcelui-ci présente des doublons. Le but étant de supprimer les doublons et de ne garder que les prospects ayant le plus d'informations (notes, activités, ...)
J'ai essayé de mettre des règles de détection de doublons sur la liste, mais rien n'y fait, aucune détection n'est faite.
Merci de votre réponse.
Cordialement
Toutes les réponses
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Bonjour,
Les règles ne sont appliquées que lors des créations et modifications.
Il n'y a pas de possibilité de dédoublonnage automatique mais vous devriez pouvoir créer une tâche de détection de doublons qui vous présentera tous les doublons trouvés, par rapport aux règles que vous avez créées. A partir de là, c'est à vous de supprimez/fusionner les doublons
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En bas de la fenêtre de dialogue de fusion une mention vous indique que les enregistrement liés (donc les activités et les notes) sont déplacés dans l'enregistrement conservé
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Bonjour,
Pour identifier les doublons, vous pouvez également utiliser l'import/export de Dynamics.
Vous exportez votre liste de prospects (je vous conseille de le faire par petits blocs - suivant vos critères de recherche avancée), ne pas oublier de cocher l'option du ré-import, vous identifiez dans votre fichier XML les doublons, changer le statut des prospects en doublon à "Inactif".
Réimporter ensuite votre fichier pour mettre à jour le statut des prospects. Vous pouvez ensuite faire une nouvelle recherche avancée en vous basant sur le statut et la date de modification (Date du ré-import de votre fichier)
En espérant que cela puisse vous aider
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