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Comment personnaliser Dynamics CRM 2011 RRS feed

  • Question

  •  

    Bonsoir,

    Je me suis mis à Dynamics CRM 2011 et c'est pas mal du tout.

    J’ai avancé sur l'utilisation etc.

    Là je suis à la recherche de comment faire pour:

    J’ai un prospect, avec des formulaires personnalisé, j'ai trouvé comment faire!

    Je souhaite sur cette fiche prospect qualifier un certain nombre de renseignement, avec des listes, des chiffres, etc.

    J’ai réussi à ajouter cela dans mon formulaire, juste à côté des notes.

    Mon problème est que lorsque je converti mon prospect en contact ou client, les informations perso que j'ai saisi dans le prospect ne suivent pas vers le contact ou le compte!!

    Quelqu’un connait il la manipulation afin de rendre cette information disponible d'une fiche à l'autre et le tout sans devoir ressaisir ces informations (exemple pour le nom, adresse) ça suit lors de la conversion.

    Un grand merci à tous ceux qui pourront m'aider.

    mardi 23 juillet 2013 18:45

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