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Prospects en mode B2B RRS feed

  • Question

  • Bonjour à tous,

    Je continue mon évaluation de Dynamics 365 CRM for Sales en vue d'une implémentation dans mon entreprise.

    Comme me l'a expliqué Tanguy T, j'ai compris qu'en amont d'un compte/contact, un prospect est un enregistrement non qualifié pour lequel nous ne sommes pas certain de pouvoir proposer un produit ou un service et le prospect nous épargne la création d'un Compte ou d'un Contact.

    Cela étant dit, je constate qu'un prospect est par défaut orienté "personne physique" plus que "personne morale". Je veux dire par là qu'un prospect dans Dynamics CRM est d'abord et avant tout un futur contact puisque l'identification de la personne physique est obligatoire alors que la mention d'une société est facultative.

    Dans le cas de notre activité B2B, un prospect est la société potentiellement cliente. Les interlocuteurs sont importants mais peuvent être inconnus dans un premier temps, et notamment avant qualification.

    Bien sûr on peut rendre la Personne Morale obligatoire mais, si on pousse la logique jusqu'au bout, est-il possible de rendre les interlocuteurs facultatifs sans pénaliser les intégrités référentielles au sein de l'application ?

    Merci de votre retour d'expérience !

    Amicalement,

    Rafael.

    mardi 10 octobre 2017 09:58

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