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CRM4.0のデータインポートのデータの所有者について RRS feed

  • 質問

  • すいません。

    教えてください。

    CRM4.0において、データをインポートする場合の所有者ですが、インポートウィザードで「インポートされたレコードを割り当てるユーザーを指定」

    と出たり、列に担当者を入れても無視とでますので、各レコードの所有者は1人となってしまうのでしょうか?

    10レコードのうち、A担当、B担当で分けて登録ということは出来ないのでしょうか?

    担当を振り分けて登録するやり方がありましたら教えてください。

    2013年8月2日 11:14

すべての返信

  • 画面上に存在するインポートではご認識のとおり、所有者は1名になるかと思います。

    簡易に(結果的に)振り分ける方法は下記です。

    ①所有者がそれほど多くない場合。

     1.今までどおりインポートをする。

     2.ある担当が所有者となるレコードを簡易検索・高度な検索などで検索し、ビューの一覧に表示する。

     3.Shiftを押しながら複数選択する。

     4.割り当てを実行し、ある担当に割り当てる。

     5.担当分だけ繰り返す。

    ②データ移行マネージャを利用する(とできるかもしれません)。

    さらっと見た感じできそうですが、アプリのインストールやCSVの準備にそこそこ時間がかかりそうです。

    http://technet.microsoft.com/ja-jp/crm/gg712379

    Dynamics CRM 4.0 データ移行マネージャを利用したデータ移行手順書.pdf

    や実装ガイドを参考に頂ければよいかと思います。

    2013年8月6日 1:47
  • 回答ありがとうございます。

    やはり、所有者自体の変更はCSVでは出来ないですね。

    頂いた手順の①で進めてみたいと思います。

    2013年8月8日 5:22