Dynamics CRM 2011 初心者ですが
気になる点があり、質問しました。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いいたします。
【質問】
潜在顧客には会社情報や役職が標準で用意されておりますが
「部署」を入力する項目はないようです。
新規で「部署」を作成してもよいのですが、その情報が「見込みあり」にした時に
「取引先担当者」の部署に引き継がれるのでしょうか？
以上、よろしくお願いいたします。
お世話になります。
Dynamics CRM 2011標準の「見込みあり」として取引先担当者などに変換する機能では、 新規に作成したフィールドの値は取引先担当者などのフィールドに引き継がれません。 ワークフローでそのようなロジックを実装されることや、その他の開発を行うことでの 実現を検討されるのがよいと考えます。
よろしくお願いします。
井上様
ご回答ありがとうございます！
新規に作成したフィールドの値は引き継げないんですね。
取り急ぎ、ワークフローでの検討をしてみたいと思います。
どうもありがとうございました。
