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CRMデータを資料として作成する方法

質問
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お世話になります。
CRMデータを資料として作成する方法について教えてください。
現在、エクスポートしたデータをマクロで表示内容や書式等を修正して作成して
会議の資料として使用しておりますが、
エクスポートする際のフィルター条件を間違ってしまう事があります。
因みに、フィルター条件は毎回違います。
もう少し簡易的な方法がありましたら教えていただければ幸いです。
「現在の作業工程」
①資料作成するエンティティの該当ビューを表示
②フィルター条件をセットしエクスポート
③マクロでエクスポートしたデータを元に資料作成
④作成した資料を微調整
- 編集済み rias.crm 2017年3月19日 5:04
回答
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バージョンが2016以上であれば、Excelテンプレートの利用がよいかもしれません。
https://blogs.msdn.microsoft.com/crmjapan/2016/02/03/dynamics-crm-2016-excel/
https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/analyze-your-data-with-excel-templates.aspx
上記を参照ください。
- 編集済み Masa-Suzuki_New 2017年3月22日 3:13
- 回答としてマーク rias.crm 2017年12月5日 1:39
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バージョンが2016以上であれば、Excelテンプレートの利用がよいかもしれません。
https://blogs.msdn.microsoft.com/crmjapan/2016/02/03/dynamics-crm-2016-excel/
https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/analyze-your-data-with-excel-templates.aspx
上記を参照ください。
- 編集済み Masa-Suzuki_New 2017年3月22日 3:13
- 回答としてマーク rias.crm 2017年12月5日 1:39