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CRMデータを資料として作成する方法

    質問

  • お世話になります。

    CRMデータを資料として作成する方法について教えてください。

    現在、エクスポートしたデータをマクロで表示内容や書式等を修正して作成して

    会議の資料として使用しておりますが、

    エクスポートする際のフィルター条件を間違ってしまう事があります。

    因みに、フィルター条件は毎回違います。

    もう少し簡易的な方法がありましたら教えていただければ幸いです。

    「現在の作業工程」

    ①資料作成するエンティティの該当ビューを表示

    ②フィルター条件をセットしエクスポート

    ③マクロでエクスポートしたデータを元に資料作成

    ④作成した資料を微調整

    • 編集済み rias.crm 2017年3月19日 5:04
    2017年3月19日 4:58

すべての返信

  • Dynamics 365にはフィルター条件を設定したビューを個人的に保存する機能があります。

    自習書Dynamics CRM Online を使った営業業務 (基本編) (PDF9.44 MB)」の「個人用ビュー」を参照頂くとよいかと思います。


    2017年3月21日 1:38
  • ご返信ありがとうございます。

    ご掲示頂いた「個人用ビュー」についてですが、

    作業工程の①が「個人用ビュー」で作成したビューの事で、

    そこからさらに状況に応じてフィルタ条件を選択する必要がある状況です。

    自分だけの利用でしたらまだ大丈夫なのですが、

    他の人にも同様に資料作成(同じフォーマットおよび書式)してもらう場合に、

    もっと簡易的な方法または一般的な方法があればとおもい投稿させていただきました。

    私の説明の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。

    2017年3月22日 1:00
  • バージョンが2016以上であれば、Excelテンプレートの利用がよいかもしれません。

    https://blogs.msdn.microsoft.com/crmjapan/2016/02/03/dynamics-crm-2016-excel/

    https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/analyze-your-data-with-excel-templates.aspx

    上記を参照ください。


    2017年3月22日 3:12
  • ご返答ありがとうございます。

    サイトを参考にさせて頂きます。

    ありがとうございました。

    2017年3月25日 5:22