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リードで入力したメモを営業案件から見ることはできますか RRS feed

  • 質問

  • Dynamics 365を利用しています。

    リードを作成し、活動からタスクと、メモを入力しました。
    レコードを受注としてクローズして、営業案件を表示します。
    このとき営業案件の活動からリードで作成したタスクは表示されますが、メモは表示されません。
    リードのメモは営業案件に表示できないのでしょうか。

    2017年6月28日 5:32

回答

  • 直接的に表示はできません。

    営業案件の「元のリード」と紐づけて(リード上で「見込みありと評価」処理をすると自動紐づけ)、

    通常のLookupフィールドと同じように画面遷移する必要があると思います。

    • 回答としてマーク aK7QmvnD 2017年6月28日 23:58
    2017年6月28日 23:20

すべての返信

  • 直接的に表示はできません。

    営業案件の「元のリード」と紐づけて(リード上で「見込みありと評価」処理をすると自動紐づけ)、

    通常のLookupフィールドと同じように画面遷移する必要があると思います。

    • 回答としてマーク aK7QmvnD 2017年6月28日 23:58
    2017年6月28日 23:20
  • ご回答ありがとうございました。
    2017年6月28日 23:59