Dynamics CRM にて顧客管理を始めようと思っています。
1点実現したいことがあり、皆様のお知恵をお借りしたく投稿いたします。
既定では「リード」から「営業案件」になった時点で「取引先企業」に表示されるようになります。
ただ、この時点では弊社とお客様との契約は完了していません。
「取引先企業」には、契約が完了しているお客様だけを表示したいのですが、そのようなことは可能でしょうか。
そもそも Dynamics の思想に対して使い方が合っていないのかも知れませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えいただけますと大変助かります。
