データをエクセルからインポートして600件弱で使用を始めました。 取引先企業を選択して数十件を「活動」でメールの発行や、電話の着信、タスクの作成などを行いました。 しかし、最初に表示される取引先企業名の順番は変わりません。 「アクティブな取引先企業」を選択しても表示の順番は変わりません。どうしたらアクティブ企業が画面に表示されるようになるのでしょうか？
handcraftさん、回答ありがとうございました。
おかげさまでバッチシ検索できるようになりました。
実は、このD-CRM肝心のところで行き詰っていてしばらく使っていませんでした。
これから質問を繰り返してマスターしてゆこうと思います。今後ともよろしくお願いします。
こんにちは
アクティブな取引先企業などシステムビューでどの属性を基準にソートするかは、エンティティのカスタマイズ画面で変更することができます。またビューのヘッダをクリックするとソートに使用する属性と昇順降順を変更できます。
行いたいことがうまく読み取れないので、外していたら申し訳ありません。取引先企業一覧を表示したときに表示したい企業が多くてみつからないということでしたら取引先企業の一覧画面で取引先名をテキストボックスに入力して検索(簡易検索)できませんか？
回答、ありがとうございます。 既に画面上に「自分のアクティブな取引先企業」と表示されているので、これを選択するとアクティブな取引先が表示されるのかなーと思ったのです。検索が出来ればそう大きな問題ではありません。
今、検索で使っているのですが、「株式会社 福岡○○販売」という会社を検索する時に、○○で検索出来る会社もあれば、株式会社 福岡○○と入力しないと検索出来ない会社もあるような気がします。これにはどんな問題があるのでしょうか？もし、入力の仕方で簡単に検索できる方法があるのであれば主な会社だけでも入力の訂正をやりたいと思っています。 宜しくお願い致します。
たとえば、福岡という名前が含まれる取引先企業を検索したい場合、
*福岡 で検索すれば部分一致検索できると思います。 アスタリスクをつけない場合、簡易検索用のテキストボックスに入力した文字列は、アクティブな取引先企業の次の属性と前方一致検索されます。
フリガナ(取引先企業名)、取引先企業番号,取引先企業名,電子メール どの列と比較をするかはエンティティのカスタマイズによって変更できます。
