none
「個人用ビュー」の設定を他のCRMユーザーでも利用できるようコピーしたい RRS feed

  • 質問

  • お世話になります。Dynamics CRM2013を利用しています。

    1.

    作成した「個人用ビュー」を他のCRMユーザーの個人用ビューにコピーする方法はございますか。

    ローカルディスクを探しましたが見つかりませんでした。

    インストールしているソリューションが「個人用ビュー」を参照する仕組みになっています(システムビューは使いません)。

    ユーザー毎にの個人用ビューを作成変更するのは手間なので、設定ファイルをコピー出来ればと考えています。

    2.

    自習書のカスタマイズ編に、「個人用ビューは必要に応じて他のユーザーと共有できる」とありましたが

    共有する方法が分かりません。

    基本操作で申し訳ございませんが、ご教示お願いできますでしょうか。

    2014年10月15日 7:31

回答

  • 個人ビューの共有は「高度な検索」画面から行います。

    該当のエンティティを選択した上で、「保存されているビュー」をクリックします。

    個人ビューとして保存されているデータが一覧表示されますので、

    共有したい個人ビューを選択して、リボンから共有ボタンをクリックします。

    その先の画面で、「誰に」「どの程度の権限を」という設定を行うと完了となります。

    ここまでの操作ができない場合は権限がないことが考えられます。

    まずは原因を切り分けたほうがよいかと思いますので、

    システム管理者権限など強い権限を付与したのち、確認されるとよいかと思います。

    • 回答としてマーク kotekote 2014年10月16日 10:25
    2014年10月15日 8:34

すべての返信

  • 個人ビューの共有は「高度な検索」画面から行います。

    該当のエンティティを選択した上で、「保存されているビュー」をクリックします。

    個人ビューとして保存されているデータが一覧表示されますので、

    共有したい個人ビューを選択して、リボンから共有ボタンをクリックします。

    その先の画面で、「誰に」「どの程度の権限を」という設定を行うと完了となります。

    ここまでの操作ができない場合は権限がないことが考えられます。

    まずは原因を切り分けたほうがよいかと思いますので、

    システム管理者権限など強い権限を付与したのち、確認されるとよいかと思います。

    • 回答としてマーク kotekote 2014年10月16日 10:25
    2014年10月15日 8:34
  • 無事、共有設定ができました。

    いつも有難うございます。大変助かりました。

    2014年10月15日 9:11