お世話になります。
Microsoft Dynamics CRM 2013において、次のような運用方法を行いたいと考えております。
1. 営業案件レコードで、○○ヶ月分の契約費用の見積もりを発行する。。
2. 営業案件を受注し、見積もりから受注レコードを作成する。
3. 受注した内容に基づいて毎月の請求タイミングで、請求書レコードを発行し1か月分の費用の請求を行う。
以上を行いたいと考えております。
ですが、受注レコードでは○○ヶ月分にかかる全体の費用が入力されており、そこから「請求書の発行」コマンドを用いた場合、〇〇ヶ月分全ての費用が入力された状態となってしまいます。
毎月請求書を発行するタイミングで何かしらの動作を行うと、毎月の請求額が登録された請求書レコードが発行できるといったことは、デフォルト状態のDynamics CRM上では可能でしょうか？
サービスにある契約レコードが利用できないか考えたのですが、自習書などに契約の使い方が載っておらず、利用方法がわかりませんでした。
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
