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メモのエクスポートについて RRS feed

  • 質問

  • お世話になります。

    電話のやり取りを記録するエンティティを作成しようと考えています。

    1つの案件に対して、やり取り(着信・送信)全てを記録に残すためにメモを利用した場合、

    該当レコードにアクセスしてフォームで確認する場合は問題ありませんが、

    メモのエクスポートが出来ない為、統計などが出来ない状況です。

    メモをエクスポートする方法又は代替方法、根本的に違う方法等がありましたら

    ご教授お願い致します。

    2018年2月27日 1:12

回答

  • こんにちは。

    メモについてですが、内部的にはテーブルとしてデータを保持していますが、画面やビューが用意されているようなエンティティではないため [高度な検索] を経由してレコードをエクスポートする必要があります。

    [メモのエクスポート手順(Dynamics 365 の場合)]

    1.[高度な検索] を開きます。

    2.検索:のプルダウンを「メモ」に設定します。

    3.必要に応じて列の編集や絞り込みを設定してリボンの [結果] ボタンをクリックします。列の編集のおすすめの設定は下図の通りです。

    4.結果が表示されたら、下図の赤枠の [Excel ワークシートへエクスポート] をクリックします。

    ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。

    • 回答としてマーク rias.crm 2018年3月1日 1:43
    2018年2月27日 4:24

すべての返信

  • こんにちは。

    メモについてですが、内部的にはテーブルとしてデータを保持していますが、画面やビューが用意されているようなエンティティではないため [高度な検索] を経由してレコードをエクスポートする必要があります。

    [メモのエクスポート手順(Dynamics 365 の場合)]

    1.[高度な検索] を開きます。

    2.検索:のプルダウンを「メモ」に設定します。

    3.必要に応じて列の編集や絞り込みを設定してリボンの [結果] ボタンをクリックします。列の編集のおすすめの設定は下図の通りです。

    4.結果が表示されたら、下図の赤枠の [Excel ワークシートへエクスポート] をクリックします。

    ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。

    • 回答としてマーク rias.crm 2018年3月1日 1:43
    2018年2月27日 4:24
  • westcoastline様

    ご回答ありがとうございます。

    ご説明通りの操作で想定動作が出来ました。

    とても参考になりました。ありがとうございました。

    2018年3月1日 1:42