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Personalizações e relações entre entidades (dúvidas) RRS feed

  • Pergunta

  • Boa Tarde!

     

    Gostaria de entender melhor o trabalho com personalizações e relações entre entidades no Microsoft CRM 3.0 se alguém puder me ajudar ou indicar documentos ou artigos que contenham informações sobre o tema...

     

    Tenho que personalizar a entidade Compromisso da seguinte forma:

     

    Preciso inserir no formulário de compromisso, atributos que tragam, por padrão, informações cadastradas na tela de cadastro de contas, e que me permitam alterar os dados caso haja necessidade. Os dados alterados devem ser atualizados no cadastro de contas. Pois usarei o formulário para cadastrar visitas de demonstração das soluções da empresa, visitas de levantamento de projetos e visitas de implantação de sistema. E durante a visita, normalmente os consultores se deparam com informações diferentes das recolhidas no cadastro da conta, que são, na maioria das vezes, coletadas através de contato telefônico ou por e-mail, e nem sempre são fornecidas de forma confiável.

     

    Preciso também inserir em outros formulários, atributos do tipo lookup; que não constam na lista de novos atributos de entidades personalizáveis.

     

     

    Desde já, muito obrigado!

     

    Thiago Soares

    terça-feira, 9 de dezembro de 2008 20:28

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