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Dúvida sobre exclusão no CRM RRS feed

  • Pergunta

  • Gostaria de saber se há alguma forma de se retirar um e-mail que foi incorretamente incluído em uma determinada entidade (Conta, Contato, Oportunidade e outros) em seu Histórico, por meio do Controlar no CRM (Track CRM), de forma que os demais e-mails relacionados não continuem caindo na Pasta incorreta.

    Certa vez fui informado que esta é uma ferramenta do CRM que garante a integridade de informações, ou seja, uma vez “Controlado no CRM”, não seria possível um “Descontrolar no CRM”.

    Esta ação é possível quando se está digitando um e-mail, o ícone Controlar no CRM, pode ser habilitado e em seguida desabilitado, mas quando se recebe um e-mail esta ação não é possível.

     

    Alguém já teve esse tipo de problema antes? Sabem se trata-se realmente de uma ação que preserva os dados, ou se é um erro?


    Rener
    quarta-feira, 10 de junho de 2009 17:21

Respostas

  • Bom dia,

    Só para conhecimento, o problema foi resolvido juntamente com a Microsoft, aplicando o Rollup 3 do CRM.

    Era um problema no banco de dados do SQL, mais especificamente em uma procedure chamada p_CascadeCollect, que aparentemente não foi atualizado com o Rollup 2.

    Muito obrigado pelo apoio recebido!

    Att,
    Rener Wizenffat
    • Marcado como Resposta Rener Wizenffat quarta-feira, 24 de junho de 2009 12:27
    quarta-feira, 24 de junho de 2009 12:27

Todas as Respostas

  • Olá Rener,

    Você pode excluir o email do histórico da entidade sem medo, porque isso apenas remove a ligação entre eles. Assim, o email continuará disponível em sua caixa de correio e poderá ser linkado a outra entidade sem problemas.

    1. Acesse Oportunidade (ou ocorrência, não importa) e exclua o email do histórico no CRM.

    2. Volte para o Outlook, realce o email (não o abra) e pressione Controlar no CRM. O CRM informará que o email já está sendo rastreado no CRM e perguntará se deseja fazer outra cópia. Selecione Sim.

    3. Ao clicar duas vezes no email, você perceberá que o campo Referente a está limpo e agora poderá reassociá-lo à Oportunidade correta etc.

      []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Trabalhe com amor, divida seu conhecimento com a comunidade."
    Treinamentos, vídeos e artigos sobre CRM ? - http://www.dynamicscrm.com.br
    quarta-feira, 10 de junho de 2009 17:50
  • Olá Carlos,

    Infelizmente, ao tentar excluir o email é gerada a seguinte mensagem de erro: "Erro do SQL Server. Para obter mais informações, contate o administrador do sistema".

    Esse mesmo erro está ocorrendo ao tentar excluir uma anotação, por exemplo...

    Já viu algo parecido?

    Agradeço desde já a ajuda!


    Rener
    quarta-feira, 10 de junho de 2009 19:04
  • Oi Rener,

    Acho que você não deve ter as permissões necessárias para excluir o item. Mas é estranho, porque deveria aparecer uma mensagem do Dynamics CRM e não do SQL.

    Você já usou alguma ferramenta de trace para identificar falta de permissão? No meu site, fiz um post exatamente sobre isso, e sugiro que você siga os passos que estão descritos lá para tentar chegar na causa raiz: http://www.dynamicscrm.com.br/microsoft/dynamics/crm/privilegios-faltantes/75

    Espero que ajude!

    []´s


    Carlos Amorim Junior
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    quarta-feira, 10 de junho de 2009 19:10
  • Carlos,

    Vou usar a ferramenta de trace indicada sim, ótima dica!
    Porém, como você mesmo citou, achei estranho o erro do SQL. Quanto as permissões, verifiquei os acessos de pelo menos dois usuários de grupos distintos, e mesmo com acesso "full" não foi possível a exclusão dos itens...
    Mesmo assim irei fazer os testes e, provavelmente na segunda-feira, posto o resultado aqui.

    Obrigado pelo apoio!
    Rener
    quarta-feira, 10 de junho de 2009 19:52
  • Olá Rener,

    Conseguiu identificar mais alguma coisa?

    []´s
    Carlos Amorim Junior
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    segunda-feira, 15 de junho de 2009 21:57
  • Olá Carlos,

    Fiz os testes, utilizando tanto a ferramenta CRMDIAGTOOL4 quanto outra ferramenta que já possuia no servidor, chamada CrmDiagToolTurbo. Fiz tanto nos clients quanto no servidor, e não foi gerado nenhuma linha "anormal" no LOG...

    Há mais algum teste ou ação que devo fazer para solucionar o problema?

    Obrigado,


    Rener
    terça-feira, 16 de junho de 2009 14:49
  • Oi Rener,

    Você utiliza o Outlook Offline Client?

    []´s


    Carlos Amorim Junior
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    terça-feira, 16 de junho de 2009 14:50
  • Olá,

    Não, o client é online.

    Att,
    Rener
    terça-feira, 16 de junho de 2009 14:58
  • Olá,

    Não, o client é online.

    Att,
    Rener

    Na instalação, é instalado o "Light Client"
    Rener Wizenffat
    quarta-feira, 17 de junho de 2009 15:35
  • Bom dia,

    Só para conhecimento, o problema foi resolvido juntamente com a Microsoft, aplicando o Rollup 3 do CRM.

    Era um problema no banco de dados do SQL, mais especificamente em uma procedure chamada p_CascadeCollect, que aparentemente não foi atualizado com o Rollup 2.

    Muito obrigado pelo apoio recebido!

    Att,
    Rener Wizenffat
    • Marcado como Resposta Rener Wizenffat quarta-feira, 24 de junho de 2009 12:27
    quarta-feira, 24 de junho de 2009 12:27