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Como automatizar a criação de linhas de contrato em um workflow CRM 2011. RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde,

     

    Tenho que criar um processo (fluxo de trabalho) no Dynamics CRM 2011, que contemple a criação de linhas de contrato mensais para um contrato.

    Eu segui os seguintes processos:

    1 - Criar workflow para entidade contrato, Categoria: Fluxo de trabalho.

    2 - Iniciar quando: Registro é criado

    3- Inseri uma consulta de condição, onde oas linhas devem ser criadas quando o contrato estiver com o status  igaul a faturado.

    O quarto passo seria criar a etapa Criar registro mas percebi que não existe a opção linha de contrato.

    Como devo proceder? Eu  tenho como inserir linha de contrato dentro das opções de Criar registro?

    Desde já agradeço

    Marco

     

    domingo, 5 de junho de 2011 19:25

Respostas

  • Olá Marco,

    A criação de linhas de contrato via workflow não é uma funcionalidade nativa do CRM, talvez um plugin ou até um workflow customizado poderia te ajudar.

     

    Att,

    segunda-feira, 13 de junho de 2011 02:21

Todas as Respostas

  • Olá Marco,

    A criação de linhas de contrato via workflow não é uma funcionalidade nativa do CRM, talvez um plugin ou até um workflow customizado poderia te ajudar.

     

    Att,

    segunda-feira, 13 de junho de 2011 02:21
  • Também estou com o mesmo problema, não é possível criar nenhum tipo de registro relacionado como "Linhas de Contrato", "Produtos da Fatura", "Itens de Linha", etc, utilizando o workflow nativo do Dynamics CRM 2011 Online.

     

    Acredito que seja possível realizar este processo criando algum plugin customizado com o Windows Workflow Foundation, mas ainda não sei como utilizá-lo, estou estudando e volto a postar algo caso consiga.

    quarta-feira, 10 de agosto de 2011 13:18
  • Por favor alguém sabe se esse recurso (criar linhas em um contrato via workflow) está disponivel na versao CRM 2013 ou online?

    Obrigado

    quinta-feira, 6 de março de 2014 18:38