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  • Pergunta

  • Boa tarde,

    Estou querendo contratar o Dynamics CRM para minha empresa, mais estou com duvida relativo a uma necessidade que tenho hoje.

    Existe a possibilidade de importar um contrato de prestação de serviços para dentro do CRM e encaminhar esse contrato aos clientes utilizando somente a ferramenta?

    Seria possível editar esse contrato dentro do próprio Dynamics CRM? Sem a necessidade de realizar um download do contrato e depois ter que anexa-lo novamente na plataforma?

    quinta-feira, 19 de março de 2015 18:43

Respostas

  • Olá Marcus,

    A ferramenta possui uma entidade padrão de contrato que você pode personalizar adicionando e/ou removendo os campos que achar pertinentes ao seu modelo de contrato.

    Ou ainda pode criar uma Entidade e nomeá-la contrato, nesta tela você poderia preencher com as informações que seu contrato necessita e vincular ao cliente e/ou oportunidade.

    Dependendo do seu modelo de contrato, é possível que você crie um modelo de e-mail e defina em um Workflow quando ele deve montar este e-mail com informações do contrato em questão e enviar ao cliente relacionado.

    Uma opção mais avançada, o indicado é que crie um relatório na Ferramenta BIDS e importar no CRM, este relatório será vinculado a sua tela de contrato e de acordo com os dados que forem preenchidos, será possível imprimir um relatório no layout escolhido e respectivos dados.

    Eu lhe aconselho criar uma avaliação gratuita valida por 30 dias da ferramenta.

    Você pode fazer um teste exploratório e ter uma noção sobre os recursos que favorecem sua empresa.


    Leandro Barbosa

    sexta-feira, 20 de março de 2015 00:27
  • Boas Marcus,

    Para complementar a resposta do Leandro para além da organização 30 dias podes pedir um Test Drive e um agente da Microsoft sem compromisso faz um test drive na ferramenta, muito bom.

    Em relação as tuas perguntas e como muito bem o Leandro disse é uma ferramenta muito flexível, em relação a importação a coisa não é muito fácil depende muito do formato que se está a usar. O CRM disponibiliza modelos em excel para preencher e depois importar para dentro do CRM. Mas o ideal é criar os registos de contrato diretamente no CRM, onde é disponibilizado um formulário ao utilizador que pode ter os campos que quiser e depois pode acrescentar linhas a esse mesmo contrato. Depois sempre que quiser editar o contrato basta aceder a esse formulário e editar. Como o Leandro referiu depois existe várias maneiras de automaticamente enviar para o cliente sem problema nenhum.

    E mesmo que tenha uma necessidade muito especifica não se preocupe que a comunidade ajuda :D se escolher o Dynamics CRM não se vai arrepender.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    sexta-feira, 20 de março de 2015 11:34

Todas as Respostas

  • Olá Marcus,

    A ferramenta possui uma entidade padrão de contrato que você pode personalizar adicionando e/ou removendo os campos que achar pertinentes ao seu modelo de contrato.

    Ou ainda pode criar uma Entidade e nomeá-la contrato, nesta tela você poderia preencher com as informações que seu contrato necessita e vincular ao cliente e/ou oportunidade.

    Dependendo do seu modelo de contrato, é possível que você crie um modelo de e-mail e defina em um Workflow quando ele deve montar este e-mail com informações do contrato em questão e enviar ao cliente relacionado.

    Uma opção mais avançada, o indicado é que crie um relatório na Ferramenta BIDS e importar no CRM, este relatório será vinculado a sua tela de contrato e de acordo com os dados que forem preenchidos, será possível imprimir um relatório no layout escolhido e respectivos dados.

    Eu lhe aconselho criar uma avaliação gratuita valida por 30 dias da ferramenta.

    Você pode fazer um teste exploratório e ter uma noção sobre os recursos que favorecem sua empresa.


    Leandro Barbosa

    sexta-feira, 20 de março de 2015 00:27
  • Leandro,

    Muito obrigado pela informação, já estou criando a conta para o teste de avaliação.

    ^^

    sexta-feira, 20 de março de 2015 11:08
  • Boas Marcus,

    Para complementar a resposta do Leandro para além da organização 30 dias podes pedir um Test Drive e um agente da Microsoft sem compromisso faz um test drive na ferramenta, muito bom.

    Em relação as tuas perguntas e como muito bem o Leandro disse é uma ferramenta muito flexível, em relação a importação a coisa não é muito fácil depende muito do formato que se está a usar. O CRM disponibiliza modelos em excel para preencher e depois importar para dentro do CRM. Mas o ideal é criar os registos de contrato diretamente no CRM, onde é disponibilizado um formulário ao utilizador que pode ter os campos que quiser e depois pode acrescentar linhas a esse mesmo contrato. Depois sempre que quiser editar o contrato basta aceder a esse formulário e editar. Como o Leandro referiu depois existe várias maneiras de automaticamente enviar para o cliente sem problema nenhum.

    E mesmo que tenha uma necessidade muito especifica não se preocupe que a comunidade ajuda :D se escolher o Dynamics CRM não se vai arrepender.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    sexta-feira, 20 de março de 2015 11:34
  • Excelente Marcus,

    Como disse o Pedro, qualquer necessidade não hesite em recorrer à comunidade.


    Leandro Barbosa

    sexta-feira, 20 de março de 2015 23:18