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Envio de arquivos para clientes direto do CRM 2013 RRS feed

  • Pergunta


  • Boa tarde!

    Ao criar uma cotação de que maneira ela será enviada ao cliente?

    Existe alguma configuração que pode ser feita para que seja gerado um PDF e ele vá automaticamente para o e-mail do cliente? Uso a versão 2013 do Dynamics CRM.

    sexta-feira, 16 de maio de 2014 19:38

Todas as Respostas

  • Boas Camila,

    A parte de gerar o PDF por defeito não existe nada, só ferramentas pagas! Para poderes criar documentos pelo CRM Dynamics terás que recorrer ao Mail Merge, mas este não está disponível via SDK. Outra opção mas que custará tempo de desenvolvimento é criares o PDF em runtime, para isso poderás utilizar por exemplo a biblioteca PDFSharp. Para enviar o email é relativamente fácil através de workflow ou plugin.

    Vou ver se consigo fazer uma ferramenta para ler dados do CRM e criar o PDF, depois disponibilizo aqui.

    Espero ter ajudado.
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    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP segunda-feira, 19 de maio de 2014 15:41
    segunda-feira, 19 de maio de 2014 15:41
  • Boas Camila,

    A resposta anterior já tinha escrita na sexta e não sei porquê não foi publicada, de vez em quando isto acontece, mesmo assim reescrevi a resposta :D . Durante o fim de semana estive a ver como resolver a tua questão e encontrei uma solução muito bacana. Vê este artigo que explica como gerar um relatório do reporting services e colocar como attachment.

    Espero ter ajudado.
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    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP segunda-feira, 19 de maio de 2014 15:49
    segunda-feira, 19 de maio de 2014 15:49