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Planilha Dinâmica - Relatório CRM Dynamics 4.0 RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde.

    Alguém sabe se é possível a situação abaixo?:

    Temos um relatório no CRM que traz algumas informações de oportunidade. Necessito exportar os dados desse relatório e atualizar em uma tabela dinâmica (Excel).

    É possível fazer tabela dinâmica com relatório do CRM?

    Preciso mostrar nesta tabela dinamica a informações de Valor do Produto (Entidade: opportunityproduct) e outras informações da entidade opportunity. Porém não consigo adicionar colunas da entidade opportunityproduct na localização avançada, esta entidade não aparece.

    Alguém tem alguma idéia?

    Abraço
    Anderson

    terça-feira, 29 de março de 2011 18:47

Respostas

Todas as Respostas

  • Boa tarde.

    Alguém sabe se é possível a situação abaixo?:

    Temos um relatório no CRM que traz algumas informações de oportunidade. Necessito exportar os dados desse relatório e atualizar em uma tabela dinâmica (Excel).

    É possível fazer tabela dinâmica com relatório do CRM?

    Preciso mostrar nesta tabela dinamica a informações de Valor do Produto (Entidade: opportunityproduct) e outras informações da entidade opportunity. Porém não consigo adicionar colunas da entidade opportunityproduct na localização avançada, esta entidade não aparece.

    Alguém tem alguma idéia?

    Abraço
    Anderson


    quarta-feira, 16 de novembro de 2011 13:48
  • Anderson,

    Realmente o que pretende fazer não é possível de ser feito.

    Você pode obter estas informações através das views do CRM em um reporting, porém não conseguirá editá-las, assim recomendo que crie um custom application que recupere a oportunidade e seus produtos e tenham campos de edição.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/
    • Sugerido como Resposta RicardoAlves segunda-feira, 28 de novembro de 2011 19:12
    • Marcado como Resposta RicardoAlves segunda-feira, 28 de novembro de 2011 19:12
    quarta-feira, 16 de novembro de 2011 15:57
    Moderador
  • Martins,

     

    Uma solução de BI ou apenas relatórios via Reporting Services resolveria seu problema.

     

    http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/12/29/poor-man-s-business-intelligence-for-microsoft-dynamics-crm.aspx

     

    Dentro da mesma solução, é possível criar um Cubo olhando para a base do CRM.

     

    Um exemplo de aplicação de BI (esse exemplo é para 3.0)

    http://crmanalytics.codeplex.com/

     

    Abs,

     


    Ricardo Alves | www.ricardoalves.me
    • Sugerido como Resposta RicardoAlves segunda-feira, 28 de novembro de 2011 19:12
    • Marcado como Resposta RicardoAlves segunda-feira, 28 de novembro de 2011 19:12
    segunda-feira, 28 de novembro de 2011 19:11