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Gerar proposta em formato Word ou PDF RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal,

    Eu sou novo no Dynamics, desculpem a pergunta basica.

    Quando tento gerar uma proposta em formato Word dá um erro no arquivo exportado ficando com informacoes confusas.

    Qual a forma de configurar a emissao de proposta dentro de um padrão pre-configurado pela empresa.

    Desde ja agradeço atencao.

    Gustavo Tabosa

    sábado, 26 de março de 2011 00:21

Respostas

  • Oi Gustavo,

    A utilização do Word como gerador de propostas no CRM tem a intenção de usá-lo como ferramenta de mala direta. Assim, quando abre-se o Word, carregam-se as informações do CRM relativas à cotação.

    Além disso, é possível utilizar um modelo de documento previamente confecionado.

    Como disse o Ricardo, pode ser mais viável utilizar o Reporting Services.

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    segunda-feira, 13 de junho de 2011 16:46
  • Olá Gustavo,

     

    Normalmente não se utiliza muito a geração de proposta via CRM, justamente por ser limitado as informações diretamente relacionadas.

     

    Normalmente é realizada por geração de relatório no Reporting Services.

     

    Abs,

     

     

     


    Ricardo Alves
    www.ricardoalves.me
    domingo, 22 de maio de 2011 20:47

Todas as Respostas

  • Boa noite a todos,

    Agradeço se alguem poder me ajudar.

    Entendo que a pergunta deve ser muito basica, mas sou iniciante.

    Grato desde ja,

    quinta-feira, 7 de abril de 2011 22:53
  • Essa minha duvida é muito basica ou muito dificil pois ninguem respondeu?
    quinta-feira, 19 de maio de 2011 01:40
  • Olá Gustavo,

     

    Normalmente não se utiliza muito a geração de proposta via CRM, justamente por ser limitado as informações diretamente relacionadas.

     

    Normalmente é realizada por geração de relatório no Reporting Services.

     

    Abs,

     

     

     


    Ricardo Alves
    www.ricardoalves.me
    domingo, 22 de maio de 2011 20:47
  • Oi Gustavo,

    A utilização do Word como gerador de propostas no CRM tem a intenção de usá-lo como ferramenta de mala direta. Assim, quando abre-se o Word, carregam-se as informações do CRM relativas à cotação.

    Além disso, é possível utilizar um modelo de documento previamente confecionado.

    Como disse o Ricardo, pode ser mais viável utilizar o Reporting Services.

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    segunda-feira, 13 de junho de 2011 16:46