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Mapeamento de campos CRM 2011 (Cotação) RRS feed

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    Olá Pessoal!

    Estou com o seguinte problema criei 2 entidades novas que foram vinculadas a COTAÇÃO, fiz o relacionamento de n:1 e fiz o seu mapeamento de campos para que o registro seja copiado, quando faço uma revisão na cotação o mesmo não é copiado. Alguém sabe de alguma forma para esses items das entidades novas venham quando eu revisar uma cotação?

    sexta-feira, 27 de setembro de 2013 20:36

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    Boas Bruno,

    Os mapeamentos só funcionam se criares um registo associado a cotação e aí sim é copiado o valor da cotação. Se queres criar um novo registo das duas novas entidades aquando da revisão para cotação podes realizar essa operação num plugin e aí afectares os novos registos com os valores da cotação.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    domingo, 29 de setembro de 2013 23:56
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    Pedro boa tarde!

    Os registros são associados a cotação sim, mas preciso que eles sejam atualizados quando eu reviso a cotação pois já fiz o teste e os mesmos não veem para a revisão da cotação. já fiz diversos teste até tentei usar um workflow para isso mas de nada adiantou. Acho que terei que usar um JS para solucionar esse problema.

    segunda-feira, 30 de setembro de 2013 15:43
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    Boas Bruno,

    Então o mapeamento neste caso não funciona porque os mapeamentos apenas são efectuados aquando da sua criação. Para você fazer o que você quer tem três opções workflow, javascript e plugin. Na minha opinião o workflow seria a melhor opção, o que você não conseguiu? O plugin também é uma boa opção, por exemplo na mensagem SetState e afectar os registos associados. Por Javascript também consegues mas penso que terás mais trabalho.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP segunda-feira, 30 de setembro de 2013 23:12
    segunda-feira, 30 de setembro de 2013 23:12
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    Pedro boa noite!

    Não consegui fazer o workflow criar um registro novo ou até mesmo atualizar o registro que já exite. tentei diversas formas quando vou pela cotação nas entidades relacionada não visualizo as entidades novas.

    terça-feira, 1 de outubro de 2013 02:59
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    Boas Bruno,

    Para tentar perceber melhor o que está  acontecendo, pode dizer por passos o que está a fazer? Quando cria a cotação quando é que cria as outras entidades? Ou você quer criar os registos na altura que a cotação é revisada? Tente colocar aqui os passos que quer fazer e aqueles que já conseguiu.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    terça-feira, 1 de outubro de 2013 21:16
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    Pedro boa tarde!

    Desculpe a demora. Seguinte ao criar a cotação tenho duas entidades que se chamam fretes e tarefas

    e são preenchidas no momento da criação da cotação, quando ela é revisada eu preciso que esses items nessa cotação venham os items que estejam nessas entidades.

    quarta-feira, 2 de outubro de 2013 16:42
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    Boas Bruno,

    A ver se eu entendi  o que você quer é que os fretes e tarefas sejam transferidos para a nova revisão. Para isso penso que o melhor é criar um plugin para fazer isso. Você para isso penso que tem duas opções:

    1. Registar na mensagem Create da Cotação e verificar se o número de revisão é maior de 0, então você está perante uma nova revisão e pode ir a anterior e copiar as entidades.
    2. Registar a mensagem no Post SetState e verificar se ela chegou ao estado Revisto e se sim você sabe que em relação a Cotação actual existe uma mais recente, vai buscar e copiar para lá as entidades.

    Eu não estou a ver outra maneira para além do plugin.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 3 de outubro de 2013 16:31
    quinta-feira, 3 de outubro de 2013 16:31