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Dá para fazer um fluxo de trabalho assim:

Cada gerente tem um determinado tempo para trabalhar com a oportunidade (conta) e quando estiver para expirar o tempo de negociação, o gerente responsavel pela conta recebe um email informando que ele tem 01 mes para fechar negocio..

ou algo assim? dá para fazer?

Obrigada!

sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 16:45

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Larissa,

Sim é possível, pode estabelecer o período por uma data no formulário ou ainda aguardar um certo período que o registro foi criado ou modificado.

Crie um workflow, faça a validação necessária e caso a condição seja verdadeira crie um e-mail ou tarefa para o gerente.

Att,
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/
- Marcado como Resposta Richard Juhasz quinta-feira, 22 de dezembro de 2011 19:22
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 17:53

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Sim, deve ser um usuário no CRM, porém o perfil (direito de acesso) tem que ser de "administrador".
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/
- Marcado como Resposta Larissa Ribeiro CMSW quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 13:03
quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 13:40

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Larissa,

Sim é possível, pode estabelecer o período por uma data no formulário ou ainda aguardar um certo período que o registro foi criado ou modificado.

Crie um workflow, faça a validação necessária e caso a condição seja verdadeira crie um e-mail ou tarefa para o gerente.

Att,
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/
- Marcado como Resposta Richard Juhasz quinta-feira, 22 de dezembro de 2011 19:22
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 17:53

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Consegui!!!!

mas não estou recebendo email...será porque eu não tenho o Setup Client no meu PC ( Outlook com CRM Online)???

Obrigada

segunda-feira, 26 de dezembro de 2011 19:50

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Não Larissa, você precisa do E-mail Router configurado só assim o CRM ganha a funcionalidade de enviar um e-mail, dê uma olhada nas atividades, deve existir uma atividade de e-mail criada, porém não foi enviada.

Att,
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

terça-feira, 27 de dezembro de 2011 11:04

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Boa Tarde Tiago,

Sobre o Email Router, segui os passos de acordo com o link http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2009/12/07/configure-microsoft-dynamics-crm-online-e-mail-router-with-exchange-online.aspx, quando fui configurar ele gerou o seguinte erro:

quarta-feira, 28 de dezembro de 2011 18:10

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Não estou recebendo email..mesmo com o Email Router Habilitado..

terça-feira, 3 de janeiro de 2012 14:06

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Larissa,

Eu não entendi, você conseguiu instalar e configurar o e-mail router? Quanto ao não estar recebendo e-mails, não existe relação com o e-mail router, na verdade ele só direciona as mensagens do exchange, pois na configuração do usuário no CRM deve estar como:

- e-mail de entrada: exchange;

- e-mail de saída: router;

Pois a própria configuração no CRM, onde podemos definir para rastrear:

- todos os e-mail recebido;

- e-mails de contas, contatos e clientes potencial;

- ou ainda não rastrear nada;

Assim o router cuidará dos e-mails de saem os que entram já estão configurados.

Att,
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

quarta-feira, 4 de janeiro de 2012 12:07

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Tiago, eu não consegui configurar o email router... eu fiz dowload do email router da internet..mas não consegui configurar..tenho que fazer alguma onfiguração no sistma "online Dynamics.com" ?

obrigada.

quarta-feira, 4 de janeiro de 2012 13:18

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Larissa,

Como está sua configuração no perfil dos usuários? Está usando Exchange ou POP? Qual o resultado do teste de configuração?

Além das perguntas existe o guia:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=18991

Att,
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

quinta-feira, 5 de janeiro de 2012 15:45

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Estou usando Exchange..

e o perfil esta assim:

Tipo de acesso a email-Entrada: Caixa de Correio para Encaminhamento

Tipo de acesso a email Saida: Email Router

terça-feira, 10 de janeiro de 2012 15:39

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Ok Larissa,

Qual o resultado do teste de configuração do e-mail Router?
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 16:46

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Tiago, bom dia.

Estamos com dificuldades, por favor, o que devemos colocar no campo "Microsoft Dynamics CRM Server"? quando colocamos um endereço que achamos que seria o certo ele gero a erro

quinta-feira, 12 de janeiro de 2012 13:54

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Tiago, avançamos um pouco, conseguimos que não gere mais esse erro acima, porem, quando vou realizar o teste de configuração do email router ele gera esse erro:

Name: <Mayton Moreira>

Incoming Status: Failure - An error occurred while checking the connection to the Microsoft Dynamics CRM server https://dev.crm.dynamics.com/f3893be6cb8b47jjjjjeec13006990f014c. The selected Microsoft Dynamics CRM account has insufficient permissions. Please select an account with the Microsoft Dynamics CRM Administrator role, or permission to impersonate other users. Server was unable to process request.

Server: http://webmail/ (Administrator)

Outgoing Status: Failure - An error occurred while checking the connection to the Microsoft Dynamics CRM server https://dev.crm.dynamics.com/f3893be6cb8b47beeejjjj13006990f014c. The selected Microsoft Dynamics CRM account has insufficient permissions. Please select an account with the Microsoft Dynamics CRM Administrator role, or permission to impersonate other users. Server was unable to process request.

Por favor me ajude!!!!

sexta-feira, 13 de janeiro de 2012 18:07

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Este "Mayton Moreira" é um administrador no CRM?
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

segunda-feira, 16 de janeiro de 2012 17:32

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Não, ele é um usuario.

Você pode por favor, me ajudar nessa configuração?

quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 12:20

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Sim, deve ser um usuário no CRM, porém o perfil (direito de acesso) tem que ser de "administrador".
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/
- Marcado como Resposta Larissa Ribeiro CMSW quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 13:03
quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 13:40

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Ok.. entendido.

Mas. quais são as configurações a serem parametrizadas nesse usuario? Por favor, você pode me passar um exemplo?

Muito obrigada.

quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 16:31

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Boa Tarde.

Ainda continuamos com o mesmo erro.

Server: http://webmail/ (Administrator)

Outgoing Status: Failure - An error occurred while checking the connection to the Microsoft Dynamics CRM server https://dev.crm.dynamics.com/f3893be6cb8b47beeec13006990f014c. The selected Microsoft Dynamics CRM account has insufficient permissions. Please select an account with the Microsoft Dynamics CRM Administrator role, or permission to impersonate other users. Server was unable to process request.

quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 19:08

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Boa Tarde. Por favor,

Você pode me auxiliar o porque ocorre esse erro?

Ao clicar em Load Data os usuários são carregados, mas ao clicar em test Access ocorre o erro:

Server: localhost

Outgoing Status: Failure - An error occurred while checking the connection to the Microsoft Dynamics CRM server https://dev.crm.dynamics.com/f3893be6cb8b47b0a4c13006990f014c. The selected Microsoft Dynamics CRM account has insufficient permissions. Please select an account with the Microsoft Dynamics CRM Administrator role, or permission to impersonate other users. Server was unable to process request.

sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 18:01

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Boa Tarde.

Ainda não recebemos a solução.

Estamos aguardando.

Obrigada,

terça-feira, 24 de janeiro de 2012 16:45

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Ja resolvemos.

Obrigada.

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 13:03

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