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Campo Adicional CRM Dynamics 2011 RRS feed

  • Pergunta

  • Olá, gostaria de saber qual seria o procedimento para criar campos adicionais no cadastro de uma oportunidade por exemplo.

    quarta-feira, 26 de junho de 2013 19:57

Respostas

  • Boas Thiago,

    Eu não sei se percebi o seu problema. Quer adicionar campos a um entidade por exemplo a oportunidade. Este é dos procedimentos mais comuns ao trabalhar com o dynamics crm. Aqui vai o procedimento:

    1. Necessário ser administrador de sistema ou personalizador de sistemas
    2. Vai a definições
    3. Podes ir:
    4. As soluções - é a melhor opção para poderes colocar numa solução todas as customizações, se não tiveres podes criar uma nova solução. Assim podes exportar e importar e promover as alterações noutro ambiente como qualidade ou produção
    5. Ou ires directamente as personalizações e aí estará alterar a solução por defeito e depois personalizar sistema.
    6. Depois é escolher entidades e escolher a oportunidade e selecciona campos e adiciona um campo (aqui escolhes nome, tipo, ...).
    7. Para finalizar vais a formulários e adicionas esse campo ao formulário.
    8. E finalmente é publicares as alterações.
    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quarta-feira, 26 de junho de 2013 23:16