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Converter Atividades em outros registros de entidades - CRM 2013 RRS feed

  • Pergunta

  • Olá

    Pessoal , preciso converter uma atividade Compromisso em outras entidades. Por padrão a ferramenta traz  somente Converter em Oportunidade e Converter em Ocorrência.  É possível converter para uma entidade personalizada?

    Desde já agradeço a atenção

    quarta-feira, 15 de julho de 2015 14:33

Respostas

  • Boas Cristiano,

    Se tiveres a falar do plugin do outlook para o CRM não podes colocar mais entidades, só se fizeres tu um plugin para o outlook e que comunique com o Dynamics CRM.

    Se tiveres a falar dentro da aplicação CRM aí já consegues e converter para mais entidades, desde que sejas tu a dizer como convertes, para isso aconselho a usares a Ribbon Workbench para criares um novo botão e associares código Javascript para criares a nova entidade.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quarta-feira, 15 de julho de 2015 17:16

Todas as Respostas

  • Boas Cristiano,

    Se tiveres a falar do plugin do outlook para o CRM não podes colocar mais entidades, só se fizeres tu um plugin para o outlook e que comunique com o Dynamics CRM.

    Se tiveres a falar dentro da aplicação CRM aí já consegues e converter para mais entidades, desde que sejas tu a dizer como convertes, para isso aconselho a usares a Ribbon Workbench para criares um novo botão e associares código Javascript para criares a nova entidade.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quarta-feira, 15 de julho de 2015 17:16
  • Obrigado Pedro!

    Vou ler um pouco sobre o uso da solução Ribbon Workbench

    quarta-feira, 15 de julho de 2015 18:42
  • Boas Cristiano,

    Caso necessites de mais ajuda diz, eu até posso tentar fazer um post no meu blog. Entretanto se quiseres podes ir lendo este post e este.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quarta-feira, 15 de julho de 2015 22:13