none
Erro na personalização do Formulários de Fechamento Oportunidade - CRM 2015 RRS feed

  • Pergunta

  • Olá, boa tarde.

    Estou tentando criar e incluir um novo campo no formulário de Fechamento de Oportunidades, mas o sistema não me permite.

    Preciso de um campo de seleção de opção com o nome "Motivo da Perda" para que o usuário possa selecionar o motivo da perda da oportunidade para o concorrente.

    Segue abaixo screenshot das telas

    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/formulario_de_fechamento.PNG
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/erro.PNG
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/fechar_oportunidade.PNG
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/status_oportunidade.PNG

    Aguardo retorno.

    Muito obrigado.

    Atenciosamente,

    Alan Alexis Marin Benitez




    • Editado Alan_Benitez quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:02
    quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 19:47

Respostas

  • Compreendo Alan.

    Acredito que o campo Razão do Status pode resolver o seu problema.

    Nos campos da Oportunidade, localize o Campo Razão do Status(Este campo é o mesmo que é exibido na janela de Fechamento da Oportunidade), escolha o status Perdida e Adicione e/ou renomeie com os nomes que achar interessante.


    Leandro Barbosa

    • Sugerido como Resposta Leandro G C Barbosa sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 00:05
    • Marcado como Resposta Alan_Benitez quarta-feira, 11 de março de 2015 14:14
    sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 00:04
  • Boas Alan,

    Como o Leandro disse estes formulários não dão para serem editados. Como alternativa terás que construir tu o teu diálogo e depois chamar através de um botão (criado por exemplo pelo Ribbon Workbench). Nesse formulário dá para simular o mesmo comportamento que o formulário que vem por defeito. Caso sintas alguma dificuldade diz que eu tento encurtar um artigo que estou a realizar no meu blog sobre este mesmo assunto.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:20
    • Marcado como Resposta Alan_Benitez quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:41
    quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:15

Todas as Respostas

  • Allan,

    Trata-se de uma restrição do sistema a personalização desta tela.

    O que você consegue alterar é o campo Razão do Status da Oportunidade, adicionando a opção que você precisa.

    Esta tela já possui o campo Descrição que é disponibilizado para especificar o "Motivo da Perda" da Oportunidade, quando a mesma é fechada como Perdida.

    Uma outra solução que talvez venha a lhe atender, é a criação de uma Caixa de Diálogo que você poderá definir os campos a serem preenchidos pelo usuário, e de acordo com estas respostas você fecha a Oportunidade e preenche os campos que se fizerem necessários. Adotando esta solução, você terá que ocultar os botões de Fechamento da Oportunidade, você pode fazer isso através da ferramenta Ribbon Workbench.


    Leandro Barbosa

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 11:34
    quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 21:29
  • Boas Alan,

    Os screenshots não se conseguem visualizar. Em relação ao teu problema tens primeiro que indicar qual a versão do CRM. Porque quando fechas uma oportunidade podes indicar qual o estado (Ganha ou Perdida) e depois dizer qual a razão do estado (podes customizar) e dizer por exemplo qual o concorrente, para além disso podes indicar uma razão através de uma campo de texto livre. Precisas de mais campos? Se necessitares de mais campos a solução que o Leandro aponta é perfeita.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 11:34
    quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 11:34
  • Allan,

    Trata-se de uma restrição do sistema a personalização desta tela.

    O que você consegue alterar é o campo Razão do Status da Oportunidade, adicionando a opção que você precisa.

    Esta tela já possui o campo Descrição que é disponibilizado para especificar o "Motivo da Perda" da Oportunidade, quando a mesma é fechada como Perdida.

    Uma outra solução que talvez venha a lhe atender, é a criação de uma Caixa de Diálogo que você poderá definir os campos a serem preenchidos pelo usuário, e de acordo com estas respostas você fecha a Oportunidade e preenche os campos que se fizerem necessários. Adotando esta solução, você terá que ocultar os botões de Fechamento da Oportunidade, você pode fazer isso através da ferramenta Ribbon Workbench.


    Leandro Barbosa


    Bom dia Azevedo Pedro,

    Não consegui associar imagens devido a restrições do technet, mas agora consigo :D
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/formulario_de_fechamento.PNG
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/erro.PNG

    Estou utilizando a versão do Dynamic CRM 2015 

    O processo é o seguinte: Conclui a 4ª Fase do Pipeline e escolhi a opção de fechar a oportunidade como perdida, com isso sou direcionado para um formulário para preencher os campos Receita Real, Data de Fechamento, Concorrente e descrição.

    O que necessito é criar um campo com um conjunto de seleção para que o usuário escolha o motivo da perda para esse concorrente de uma forma que possa contabilizar isso, e com isso desenvolver um Dashboard de acompanhamento para decisão estratégica.

    Obrigado pela ajuda :D

    quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:03
  • Boas Alan,

    Os screenshots não se conseguem visualizar. Em relação ao teu problema tens primeiro que indicar qual a versão do CRM. Porque quando fechas uma oportunidade podes indicar qual o estado (Ganha ou Perdida) e depois dizer qual a razão do estado (podes customizar) e dizer por exemplo qual o concorrente, para além disso podes indicar uma razão através de uma campo de texto livre. Precisas de mais campos? Se necessitares de mais campos a solução que o Leandro aponta é perfeita.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    Bom dia Azevedo Pedro,

    Não consegui associar imagens devido a restrições do technet, mas agora consigo :D
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/formulario_de_fechamento.PNG
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/erro.PNG

    Estou utilizando a versão do Dynamic CRM 2015 

    O processo é o seguinte: Conclui a 4ª Fase do Pipeline e escolhi a opção de fechar a oportunidade como perdida, com isso sou direcionado para um formulário para preencher os campos Receita Real, Data de Fechamento, Concorrente e descrição.

    O que necessito é criar um campo com um conjunto de seleção para que o usuário escolha o motivo da perda para esse concorrente de uma forma que possa contabilizar isso, e com isso desenvolver um Dashboard de acompanhamento para decisão estratégica.

    Obrigado pela ajuda :D

    quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:05
  • Boas Alan,

    Os screenshots não se conseguem visualizar. Em relação ao teu problema tens primeiro que indicar qual a versão do CRM. Porque quando fechas uma oportunidade podes indicar qual o estado (Ganha ou Perdida) e depois dizer qual a razão do estado (podes customizar) e dizer por exemplo qual o concorrente, para além disso podes indicar uma razão através de uma campo de texto livre. Precisas de mais campos? Se necessitares de mais campos a solução que o Leandro aponta é perfeita.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    Bom dia Leandro G C Barbosa,

    Não consegui alterar nenhum campo relacionado a esse formulário, mesmo com user administrador.

    O campo descrição é algo muito vago e não me permite contabilizar os motivos das perdas para concorrentes em relátorios e dahsboard que elaboro pelo próprio CRM ou BI.

    Estou buscando mesmo a criação dessa caixa de seleção nesse fomulário de Fechamento de oportunidade, pois tenho X motivos e necessito contabilizar.

    Segue abaixo as telas bloqueadas para edição:

    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/formulario_de_fechamento.PNG
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/erro.PNG
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/fechar_oportunidade.PNG
    http://www.softexpert.com/ext/Comercial/status_oportunidade.PNG

    Obrigado pela ajuda :D


    quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:05
  • Boas Alan,

    Como o Leandro disse estes formulários não dão para serem editados. Como alternativa terás que construir tu o teu diálogo e depois chamar através de um botão (criado por exemplo pelo Ribbon Workbench). Nesse formulário dá para simular o mesmo comportamento que o formulário que vem por defeito. Caso sintas alguma dificuldade diz que eu tento encurtar um artigo que estou a realizar no meu blog sobre este mesmo assunto.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:20
    • Marcado como Resposta Alan_Benitez quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:41
    quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 13:15
  • Compreendo Alan.

    Acredito que o campo Razão do Status pode resolver o seu problema.

    Nos campos da Oportunidade, localize o Campo Razão do Status(Este campo é o mesmo que é exibido na janela de Fechamento da Oportunidade), escolha o status Perdida e Adicione e/ou renomeie com os nomes que achar interessante.


    Leandro Barbosa

    • Sugerido como Resposta Leandro G C Barbosa sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 00:05
    • Marcado como Resposta Alan_Benitez quarta-feira, 11 de março de 2015 14:14
    sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 00:04
  • Boas Leandro,

    Concordo contigo mas pelo que percebi ele quer outro campo para dar outro tipo de justificação, ambos já tínhamos dito que este campo dava para customizar. Mais de resto penso que será sempre melhor acrescentar mais opções aqui do que estar a construir um novo diálogo pois no futuro vai dar mais dores de cabeça de manutenção.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 00:22