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Customizar visualização de atividades no Outlook (CRM 4.0) RRS feed

  • Pergunta

  • Gostaria de saber se é possível customizar as colunas de informações do item "Atividades"  no Outlook. Queria incluir alguns colunas como telefone da empresa, e-mail, empresa, entre outros que achar importante.

    Se possível, como?

    Obrigado. 


    quinta-feira, 10 de maio de 2012 12:20

Respostas

  • Marcelo,

    Se pretende apenas customizar nas visões do Outlook terá que fazer em todas as estações, para fazer o processo, acesse CRM > modify local data e edite/crie suas visões.

    Agora se pretende que todos os usuários do CRM visualizem a mesma visão, poderá customizar as view no próprio CRM, entrando em Configurações > Customizações > Personalização > Personalizar Entidades > Atividade > Exibições.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    quinta-feira, 10 de maio de 2012 12:39
    Moderador

Todas as Respostas

  • Marcelo,

    Se pretende apenas customizar nas visões do Outlook terá que fazer em todas as estações, para fazer o processo, acesse CRM > modify local data e edite/crie suas visões.

    Agora se pretende que todos os usuários do CRM visualizem a mesma visão, poderá customizar as view no próprio CRM, entrando em Configurações > Customizações > Personalização > Personalizar Entidades > Atividade > Exibições.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    quinta-feira, 10 de maio de 2012 12:39
    Moderador
  • Tiago, 

    Consegui personalizar.

    Obrigado pela atenção.

    quinta-feira, 10 de maio de 2012 18:13