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Migrar CRM local para online RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde a todos,

    Gostaria de saber se existe um procedimento de migração de uma organização do CRM 2011 local para o CRM online. Gostaria de fazer aquele procedimento de importar a organização, não a importação de registros, assim levo todas as configurações e personalizações do sistema.

    Agradeço a atenção.

    Renato Pacheco

    quarta-feira, 10 de abril de 2013 15:50

Respostas

  • Boas Renato,

    Então a exportação de todas as customizações e a sua importação no crm online deve chegar, para levar todos os workflows (o crm online já suporta custom activities).

    Em relação ao modo sandbox, não tem a ver com registos, o modo sandbox é  modo que o plugin corre, veja aqui mais detalhes. Basicamente aplica mais questões ao nível da segurança. Mas esta é a única alternativa no CRM Online.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 11 de abril de 2013 04:14
    • Marcado como Resposta Renato Pacheco sábado, 13 de abril de 2013 14:07
    quinta-feira, 11 de abril de 2013 04:14

Todas as Respostas

  • Boas Renato,

    Para levar as customizações você realiza uma solution com todas as customizações e depois importa no CRM Online. Existem alguns factores como os plugins que devem ser registados no modo sandbox. Não podes ter aplicações ASPX para isso é necessário migrares para Silverlight.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quarta-feira, 10 de abril de 2013 22:14
    quarta-feira, 10 de abril de 2013 22:14
  • Boa noite Pedro, obrigado pela resposta.

    Veja, estou preocupado com coisas como as atividades (tarefas, e-mails, etc) relacionadas com as entidades e também com os workflows, por isso pensei no processo de importação da organização. Temos uma organização bastante Standard e naõ temos aplicações customizadas.

    Este modo sandbox eu não o conheço, onde posso obter mais informações? Eles conseguem levar os registros e seus relacionamentos sem problemas?

    Obrigado,

    Renato Pacheco

    quarta-feira, 10 de abril de 2013 23:23
  • Boas Renato,

    Então a exportação de todas as customizações e a sua importação no crm online deve chegar, para levar todos os workflows (o crm online já suporta custom activities).

    Em relação ao modo sandbox, não tem a ver com registos, o modo sandbox é  modo que o plugin corre, veja aqui mais detalhes. Basicamente aplica mais questões ao nível da segurança. Mas esta é a única alternativa no CRM Online.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 11 de abril de 2013 04:14
    • Marcado como Resposta Renato Pacheco sábado, 13 de abril de 2013 14:07
    quinta-feira, 11 de abril de 2013 04:14
  • Obrigado Pedro, esclareceu bastante.

    Vou fazer o processo de migração e se tiver alguma necessidade retorno ao fórum.

    Abs,

    Renato Pacheco

    sábado, 13 de abril de 2013 14:08