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Dynamics CRM 2011 Região – Estado – Cidade RRS feed

  • Pergunta

  • Srs.
    Boa Tarde!

    Estiu configurando o MS Dynamics 2011 na empresa, e um pedido do pessoal do comercial e que configure o Dynamics para que ele tenha ás opções de região abaixo nele:

    REGIÂO: NORDESTE, SUDESTE, SUL entre outros
    CIDADE: SP, BRASILIA, RJ entre outros.

    Como faço para configurar essa opção no Dynamics CRM 2011?

    Obrigado!

    Paulo


    Paulo A. Gomes - paulosp@hotmail.com - MCTS SQL 2008 - MCTS Win2008 - MCSE 2003, MCSA Messaging, MCDST, MCP NT4 2000 XP

    segunda-feira, 1 de outubro de 2012 17:43

Respostas

  • Paulo,

    Crie as outras duas entidades estado e cidade, faça os relacionamentos. Ex: Uma cidade pertence a um estado, assim precisa de um relacionamento Nx1 entre cidade e estado.

    Depois crie os lookups dependentes uns dos outros assim terá o seu efeito em cascata.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    segunda-feira, 1 de outubro de 2012 20:12
    Moderador
  • Paulo, boa tarde.

    É exatamente o que pessoal falou e acrescentaria mais uma coisa a relação da região na cidade.

    este é uma customização que faço em todos os clientes:

    Criar a entidade País com o campo Nome

    Criar e entidade Estado com o campo nome e um campo tipo consulta para a entidade Pais

    Criar a entidade Cidade com o campo nome, um campo do tipo consulta para Estado e um campo do tipo consulta para Pais

    Na entidade Cidade adicione um outro campo do tipo consulta para a entidade Regiao

    Deste modo vc vai conseguir consultar pedidos, clientes, contatos que estao nas regioes. mas para isso estes campos de cidade, estado e pais deverao ser criados na entidade conta, pedido, contato e por ai vai....


    Atenciosamente,
    Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
    Profile
    Blog

    quarta-feira, 3 de outubro de 2012 19:43
    Moderador

Todas as Respostas

  • Boa tarde.

    No CRM em configurações /Gerenciamento de Negócios 

    Selecione Regiões de Vendas....

    E assim vc cadastrara as Regiões de Vendas do seu comercial, e se for necessário crie uma nova entidade com as cidades e faça um relacionamento  com as Regiões de Vendas.

    Abs


    Atenciosamente, Rodrigo de Jesus Reis Especialista Microsoft CRM Dynamics MCP | MCTS E-mail:rjreis@live.com


    • Editado RJReis segunda-feira, 1 de outubro de 2012 20:21
    • Sugerido como Resposta RJReis quinta-feira, 4 de outubro de 2012 14:24
    segunda-feira, 1 de outubro de 2012 19:57
  • Paulo,

    Crie as outras duas entidades estado e cidade, faça os relacionamentos. Ex: Uma cidade pertence a um estado, assim precisa de um relacionamento Nx1 entre cidade e estado.

    Depois crie os lookups dependentes uns dos outros assim terá o seu efeito em cascata.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    segunda-feira, 1 de outubro de 2012 20:12
    Moderador
  • Paulo, boa tarde.

    É exatamente o que pessoal falou e acrescentaria mais uma coisa a relação da região na cidade.

    este é uma customização que faço em todos os clientes:

    Criar a entidade País com o campo Nome

    Criar e entidade Estado com o campo nome e um campo tipo consulta para a entidade Pais

    Criar a entidade Cidade com o campo nome, um campo do tipo consulta para Estado e um campo do tipo consulta para Pais

    Na entidade Cidade adicione um outro campo do tipo consulta para a entidade Regiao

    Deste modo vc vai conseguir consultar pedidos, clientes, contatos que estao nas regioes. mas para isso estes campos de cidade, estado e pais deverao ser criados na entidade conta, pedido, contato e por ai vai....


    Atenciosamente,
    Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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    quarta-feira, 3 de outubro de 2012 19:43
    Moderador