none
Происходит дублирование записей контактов в CRM, которые имеют связь с Outlook RRS feed

  • Вопрос

  • Происходит дублирование записей контактов в CRM, которые имеют связь с Outlook. Если клиент изначально в Outlook, как его создать в CRM, при этом не задублировать записи.
    Папка с контактами Outlook настроена через Kerio (Контакты - Mailbox)
    То есть  если я создам пользователя в папке Outlook (Kerio)  и CRM, то при поиске этого контакта, получу два результата.
    31 января 2011 г. 14:01

Все ответы

  • При установки CRM клиента на Outlook у Вас есть возможность сохранить контакты, имеющиеся в аутлуке, в CRM . Это можно сделать нажав на кнопку "отслеживать в CRM" выбранного контакта. В этом случае контакт будет автоматически создан в CRM и дубля не будет. Вы также можете связать контакт с организацией к которой он относится путем выбора "Установить отношение". 
    8 февраля 2011 г. 8:32
  • Хорошо, а если при отслеживании, связь сделать через контакт, а не через фирму. Тогда CRM предложит выбрать контакт, а при условии что его нет создать контакт. Тогда мы создаем контакт с таким же именем как и прикрепляемый и крепим к вновь созданному контакту в CRM контакт с аутлука, в итоге CRM показывает два одинаковых контакта. 

    В итоге вопрос. Как правильно создавать контакты, изначально в CRM, а потом в Outlook?

    8 февраля 2011 г. 14:29