none
Как перенести записи Бизнес-партнеры и Контакты из CRM 4 в CRM 2011 RRS feed

  • Вопрос

  • Собственно вопрос в заголовке, есть Microsoft CRM 4, необходимо перенести все записи "Бизнес-партнеры" и "Контакты" в Microsoft CRM 2011, больше ничего переносить не нужно.

    Подскажите, как можно осуществить такой перенос. Полная миграция данных не требуется.

    15 февраля 2012 г. 12:16

Ответы

  • Похоже, что вы выбирали первую опцию при экспорте. Вам же надо выбрать Dynamic Worksheet и указать колонки, которые надо экспортировать.

    После экспорта - открыть полученный Xml File при помощи Excel, разрешить заблокированное содержимое, после того как загрузятся строки (стоит ограничение в 10000 - перепроверил), сохранить в CSV и потом импортировать в целевую CRM систему.


    Microsoft CRM Freelancer

    My blog (english)
    Мой блог (русскоязычный)
    Follow Andriy on Twitter

    • Помечено в качестве ответа Alexey Shokarev 18 февраля 2012 г. 7:25
    16 февраля 2012 г. 17:12

Все ответы

  • Добрый день,

    Можете сделать копию базы вашей CRM, затем удалить все записи кроме WF и account, выполнить бэкап, развернуть на сервере с CRM 2011 и выполнить импорт организации. Конвертация будет произведена автоматически.


    Microsoft CRM Freelancer

    My blog (english)
    Мой блог (русскоязычный)
    Follow Andriy on Twitter

    15 февраля 2012 г. 12:46
  • А нельзя ли как-нибудь сделать экспорт записей "Бизнес-партнеры" и "Контакты" например в Excel и затем просто импортировать в новой CRM? Мне кажется так было бы проще и надежнее, ничего лишнего не было бы перенесено.
    15 февраля 2012 г. 13:09
  • Можно и так поступить, но если я не ошибаюсь больше чем 5000 записей у вас выгрузить не получится.

    Microsoft CRM Freelancer

    My blog (english)
    Мой блог (русскоязычный)
    Follow Andriy on Twitter

    15 февраля 2012 г. 13:16
  • А их у меня меньше 5000, так что с этим все в порядке. Проблема в том, что я не могу найти, как это сделать. Может подскажете?
    15 февраля 2012 г. 13:51
  • Для экспорта из CRM 4.0 - откройте отображение контактов и компаний, нажмите Экспорт в эксель в меню над гридом. Сохраните а потом переконвертируйте в CSV.

    В CRM 2011 - выберите Import Data и пройдите по всем шагам импорта.


    Microsoft CRM Freelancer

    My blog (english)
    Мой блог (русскоязычный)
    Follow Andriy on Twitter

    15 февраля 2012 г. 14:03
  • Так я уже пробовал, но таким способом экспортируются только записи, отбраженные на текущей странице грида и только те поля, которые отображаются на экране. А мне нужно экспортировать все записи и все поля.

    16 февраля 2012 г. 11:06
  • Похоже, что вы выбирали первую опцию при экспорте. Вам же надо выбрать Dynamic Worksheet и указать колонки, которые надо экспортировать.

    После экспорта - открыть полученный Xml File при помощи Excel, разрешить заблокированное содержимое, после того как загрузятся строки (стоит ограничение в 10000 - перепроверил), сохранить в CSV и потом импортировать в целевую CRM систему.


    Microsoft CRM Freelancer

    My blog (english)
    Мой блог (русскоязычный)
    Follow Andriy on Twitter

    • Помечено в качестве ответа Alexey Shokarev 18 февраля 2012 г. 7:25
    16 февраля 2012 г. 17:12
  • Дополнение - не обязательно конвертировать в CSV. Файл Excel можно сохранить в XML-формате и его импортировать в CRM 2011.


    MCT

    17 февраля 2012 г. 15:56
    Модератор
  • Спасибо, выгрузку сделал, осталось установить CRM 2011 и загрузить данные.

    18 февраля 2012 г. 7:24
  • В общем, с загрузкой все совсем непросто, названия полей в записях "Бизнес-партнеры" ("Организации") и "Контакты" и структура записей весьма значительно различаются, так что загрузить с первого раза корректно не удалось, как и со второго, третьего... Но больше всего проблем вызывает то, что разработчикам пришла в голову идиотская идея дать двум полям одинаковые названия - например "Фамилия" и "Фамилия".

    Может где-то есть документ, описывающий соотвествие полей этих записей в CRM 4 и CRM 2011?

    18 марта 2012 г. 20:37
  • Небольшое дополнение - в CRM 2011 можно импортировать XML. Для сохранения из Excel нужно выпонить команду Файл ->
    Сохранить как и выбрать формат
    Таблица XML 2003 (*.xml). Из одной таблицы Excel можно импортировать не только контакты, но и организации. Причем это можно сделать за один проход. Единственно за чем нужно следить - устаовить проверку дубликатов Организаций на поле Название организации.


    MCT

    22 марта 2012 г. 9:36
    Модератор